Lunedì Morgan Stanley ha ribadito il rating Overweight su NetEase.com (NASDAQ:NTES) con un obiettivo di prezzo stabile a 120,00 dollari. L'ultimo commento dell'azienda sottolinea l'approvazione di una licenza di gioco per il nuovo gioco mobile Match-3 di NetEase, che è un'estensione della proprietà intellettuale (IP) di Eggy Party. Il gioco, ora noto come "Project Three", si basa sul successo di Eggy Party, un gioco molto popolare in Cina.
La National Press and Publication Administration (NPPA) ha concesso la licenza il 20 maggio, confermando le notizie del 14 agosto 2023, che indicavano che NetEase stava sviluppando un gioco Match-3 con il suo studio Eggy Party.
L'analista ha sottolineato che la popolarità di Eggy Party, testimoniata dal suo status di gioco mobile più scaricato in Cina nel 2023 e dal suo significativo numero di utenti attivi giornalieri (DAU) di oltre 40 milioni durante il Capodanno cinese (CNY) nel 2024, è un indicatore positivo per il potenziale successo del nuovo gioco.
Si prevede che il nuovo gioco contribuisca all'espansione dell'IP di Eggy Party sia in Cina che, potenzialmente, nei mercati internazionali. Potrebbe inoltre rafforzare la presenza di NetEase nel genere dei giochi casual. La natura casual dei giochi Match-3, insieme al loro basso ricavo medio per utente pagante (ARPPU), li posiziona bene per catturare quote di mercato in Cina, soprattutto considerando lo slancio dei minigiochi e dei giochi a basso ARPPU nella regione.
Anipop, attualmente il più grande gioco Match-3 in Cina, vanta circa 150 milioni di utenti attivi mensili (MAU), 30 milioni di DAU e un impegno medio di 60 minuti per DAU al giorno. Nel 2023, Anipop ha generato un fatturato di oltre 2 miliardi di Rmb. L'analista stima che in Cina ci siano circa 90 giochi mobili legati al Match-3, con una MAU combinata di circa 200 milioni, tenendo conto della sovrapposizione degli utenti.
Approfondimenti di InvestingPro
NetEase (NASDAQ:NTES) è stata recentemente sotto i riflettori in seguito alla valutazione Overweight di Morgan Stanley e al successo previsto del suo nuovo gioco mobile Match-3. Per fornire una prospettiva finanziaria più completa, i dati di InvestingPro indicano che NetEase ha una capitalizzazione di mercato di 67,65 miliardi di dollari, con un solido rapporto P/E di 15,46, che suggerisce una valutazione ragionevole rispetto ai suoi utili.
Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, si attesta a 14,58 miliardi di dollari, evidenziando una crescita del 7,23%, che si allinea alle prospettive positive suggerite da Morgan Stanley.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente pertinenti all'articolo sono che NetEase viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine e che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 12 anni consecutivi. Questi fattori possono interessare gli investitori che cercano un potenziale di crescita unito a una storia di restituzione di valore agli azionisti. Inoltre, con gli analisti che prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e considerando il suo forte rendimento negli ultimi cinque anni, NetEase sembra essere ben posizionata per un successo continuo.
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