BROOMFIELD, COLO - Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN) ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 600 milioni di dollari in titoli senior con scadenza 2032 ad acquirenti istituzionali qualificati e ad alcuni soggetti non statunitensi. L'offerta, che è soggetta alle condizioni di mercato, riguarda obbligazioni senior non garantite garantite da alcune controllate nazionali della società.
I proventi della vendita delle obbligazioni sono destinati al rimborso di tutte le obbligazioni senior del 6,250% con scadenza 2025. Il rimborso coprirà l'importo principale delle obbligazioni e le relative commissioni e spese. Vail Resorts ha precisato che questo annuncio non è un avviso di riscatto per le obbligazioni in circolazione.
Le nuove note e le relative garanzie saranno offerte in una vendita privata esente da registrazione ai sensi del Securities Act del 1933, in base alla Rule 144A e alla Regulation S. Non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e, a meno che non siano registrate, non possono essere vendute negli Stati Uniti se non in base a un'esenzione dai requisiti di registrazione.
Vail Resorts gestisce una rete di stazioni sciistiche locali e di destinazione, tra cui siti famosi come Vail Mountain, Breckenridge e Whistler Blackcomb, oltre a servizi di ospitalità e di vendita al dettaglio. L'azienda si è inoltre impegnata a raggiungere un'impronta operativa netta pari a zero entro il 2030 attraverso la sua iniziativa EpicPromise.
La società non ha divulgato ulteriori dettagli sui tempi e sui termini dell'offerta di titoli. Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Vail Resorts, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Vail Resorts (NYSE: MTN) relativo all'offerta di titoli senior, uno sguardo alla salute finanziaria della società attraverso i dati di InvestingPro mostra una capitalizzazione di mercato di 7,77 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) pari a 32,97. Il rapporto P/E della società per gli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, è corretto a 27,05, il che riflette un'aspettativa di crescita degli utili da parte del mercato. Nonostante una modesta crescita dei ricavi dello 0,7% nello stesso periodo, Vail Resorts mantiene un solido margine di profitto lordo del 44,23%.
I consigli di InvestingPro per Vail Resorts evidenziano una serie di fattori che potrebbero essere interessanti per gli investitori. L'aggressiva iniziativa di riacquisto di azioni da parte del management è un segno di fiducia nel valore dell'azienda. Inoltre, Vail Resorts vanta un elevato rendimento per gli azionisti, che comprende dividendi e riacquisti di azioni, il che indica l'impegno a restituire valore agli azionisti. In particolare, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 14 anni consecutivi, con un dividend yield al 2024 del 4,34%.
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