Nell'ambito di una recente ristrutturazione del debito, Velo3D Inc. (NYSE: VLD), azienda produttrice di tecnologie di stampa 3D in metallo, ha stipulato un accordo con gli investitori per modificare i termini delle sue obbligazioni garantite senior. L'accordo, che prevede l'emissione di warrant per l'acquisto di ulteriori azioni, mira a gestire gli obblighi di debito in essere della società.
Lunedì, Velo3D ha accettato di effettuare un pagamento in contanti di 5,5 milioni di dollari per riscattare circa 4,2 milioni di dollari delle sue obbligazioni garantite senior con scadenza 2026, insieme agli interessi maturati. Un successivo pagamento dello stesso importo è previsto per il 15 aprile 2024, per rimborsare circa 4,6 milioni di dollari dell'importo principale delle obbligazioni e degli interessi associati.
Contemporaneamente, la società ha stipulato un accordo di lettera con High Trail Investments ON LLC e un investitore istituzionale affiliato. In base a questo accordo, Velo3D ha emesso warrant per l'acquisto di oltre 21 milioni di azioni ordinarie.
Questi warrant saranno esercitabili 45 giorni dopo l'emissione al prezzo di 0,4556 dollari per azione e scadranno un anno dopo la data effettiva della dichiarazione di registrazione per la rivendita o la data di esercizio iniziale, se successiva.
Gli investitori hanno la possibilità di esercitare i warrant mediante pagamento in contanti o riducendo il capitale in circolazione delle note. Inoltre, a determinate condizioni, i warrant possono essere esercitati senza contanti.
Velo3D si è impegnata a registrare la rivendita dei warrant presso la Securities and Exchange Commission entro 45 giorni dall'emissione dei warrant. Questa registrazione fa parte degli obblighi della società previsti dall'accordo epistolare, che comprende anche le consuete dichiarazioni, garanzie e obblighi di indennizzo.
L'emissione dei warrant e l'eventuale successiva emissione di azioni con warrant avverrà in conformità all'esenzione dalla registrazione dei titoli prevista dalla Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933 e dalla Regola 506(b) del Regolamento D.
Questa manovra finanziaria strategica di Velo3D si basa su un comunicato stampa ed è finalizzata a ottimizzare la struttura del debito della società e a diluire potenzialmente il capitale proprio per gestire il suo fabbisogno di capitale.
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