ORLANDO, Florida - Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL; ABLLL), market maker e asset manager nel settore delle assicurazioni sulla vita, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di 25 milioni di dollari in obbligazioni aggiuntive del 9,875% con scadenza 2028. La nuova emissione, la cui chiusura è prevista per il 15 febbraio 2024, sarà trattata come un'unica serie con le obbligazioni esistenti emesse lo scorso novembre, portando il totale delle obbligazioni in circolazione a 60,65 milioni di dollari.
I sottoscrittori, guidati da Piper Sandler & Co. Inc. hanno l'opzione di acquistare fino a ulteriori 3,75 milioni di dollari in titoli per coprire eventuali sovrallocazioni. I fondi raccolti con questa offerta sono destinati al rifinanziamento del debito esistente e a scopi aziendali generali.
Abacus Life, specializzata in tecnologie attuariali e di longevità, intende quotare le nuove obbligazioni sul Nasdaq Global Market con il simbolo "ABLLL", lo stesso delle obbligazioni esistenti. La società, operativa dal 2004, è nota per il suo ruolo nell'acquisto di polizze di assicurazione sulla vita e nella loro gestione attraverso varie strategie.
Abacus Life ha un rating A+ come azienda accreditata dalla BBB. La società ha costruito una presenza sostanziale nel settore, con oltre 4,6 miliardi di dollari di valore nominale delle polizze acquistate, e ha creato una rete di partner istituzionali e consulenti finanziari in 49 Stati.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Abacus Life, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL; ABLLL) si prepara all'offerta pubblica di ulteriori titoli, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Abacus Life vanta attualmente una solida capitalizzazione di mercato di 729,94 milioni di dollari USA, indicativa della fiducia degli investitori e della presenza dell'azienda sul mercato.
Con un'impressionante crescita dei ricavi del 92,2% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, la traiettoria finanziaria di Abacus Life appare solida. Questa crescita è ulteriormente sottolineata da un significativo margine di profitto lordo dell'87,45%, che suggerisce una gestione efficiente e un modello commerciale solido. Inoltre, la società ha dimostrato un sostanziale rendimento delle attività del 13,23%, che riflette la sua capacità di generare guadagni dalla sua base di attività.
I suggerimenti di InvestingPro per Abacus Life evidenziano che le attività liquide della società superano attualmente i suoi obblighi a breve termine, garantendo stabilità finanziaria e la capacità di soddisfare le esigenze finanziarie immediate. Inoltre, Abacus Life ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 69,25%, che potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori in cerca di slancio nel mercato.
Per gli investitori che desiderano approfondire i dati finanziari e la performance di mercato di Abacus Life, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, tra cui approfondimenti sui multipli di negoziazione e sulle politiche dei dividendi della società. Per approfondire l'argomento, visitate InvestingPro e utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+. Grazie a queste risorse, gli investitori possono prendere decisioni più informate, supportate da dati in tempo reale e analisi di esperti.
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