PRINCETON - Agile Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AGRX), azienda operante nel settore della salute femminile, ha annunciato oggi un accordo definitivo per modificare il prezzo di esercizio di alcuni warrant in circolazione. Questi warrant, originariamente emessi nel luglio 2022 e nel maggio 2023 con un prezzo di esercizio di 3,69 dollari per azione, avranno ora un prezzo di esercizio ridotto di 1,25 dollari per azione.
La società prevede di ottenere circa 4,8 milioni di dollari di proventi lordi dall'esercizio dei warrant, al lordo delle commissioni dell'agente di collocamento e delle spese di offerta stimate. H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo per questa transazione.
In cambio dell'esercizio immediato in contanti dei warrant, Agile Therapeutics emetterà nuovi warrant non registrati per acquistare fino a 7.785.144 azioni ordinarie. Questi nuovi warrant avranno un prezzo di esercizio di 1,00 dollari per azione e saranno esercitabili al momento dell'emissione. Di questi, 3.992.572 warrant avranno una durata di cinque anni dalla data di emissione, mentre i restanti 3.792.572 avranno una durata di diciotto mesi.
Il completamento dell'offerta è previsto per il 26 febbraio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. I proventi netti dell'offerta sono destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali.
I nuovi warrant, così come le azioni ordinarie emesse in seguito al loro esercizio, non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e sono stati offerti in un collocamento privato in esenzione dai requisiti di registrazione. Agile Therapeutics si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la SEC per la rivendita delle azioni ordinarie che saranno emesse in seguito all'esercizio dei nuovi warrant.
Agile Therapeutics, nota per il cerotto contraccettivo non giornaliero Twirla, basato sulla sua tecnologia Skinfusion, si concentra sulla soddisfazione dei bisogni sanitari insoddisfatti delle donne.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non deve essere considerato un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di questi titoli non è stata registrata ai sensi del Securities Act del 1933 ed è soggetta alla registrazione della SEC o a un'esenzione da tali requisiti.
Approfondimenti di InvestingPro
Agile Therapeutics (NASDAQ:AGRX) ha recentemente effettuato una mossa strategica per adeguare il prezzo di esercizio di alcuni warrant in circolazione, che si prevede possa fornire all'azienda ulteriore capitale operativo. Questa decisione giunge in un momento critico, poiché i dati di InvestingPro rivelano alcune metriche finanziarie chiave che potrebbero interessare gli investitori:
- Il Market Cap dell'azienda si attesta alla modesta cifra di 3,14 milioni di dollari, che riflette l'attuale valutazione dell'azienda da parte del mercato.
- Con una crescita dei ricavi del 137,74% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, Agile Therapeutics ha registrato un aumento significativo delle vendite, indicando un potenziale nelle sue attività commerciali.
- Il titolo è attualmente scambiato vicino ai minimi di 52 settimane, con un prezzo, chiusura precedente, di 0,99 dollari USA, il che potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori alla ricerca di titoli sottovalutati.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli analisti, pur essendo ottimisti sulla crescita delle vendite nell'anno in corso, non prevedono che la società sarà redditizia entro questo periodo. Inoltre, la performance recente del titolo è stata piuttosto volatile, con cali di prezzo significativi in vari periodi, tra cui un -92,22% di Price Total Return a 1 anno, secondo gli ultimi dati.
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