American International Group (NYSE:AIG) ha aumentato il tetto dell'offerta pubblica d'acquisto a 1,5 miliardi di dollari, in risposta alla forte partecipazione iniziale che ha visto l'offerta di titoli per oltre 3,35 miliardi di dollari e 524 milioni di euro. Ciò fa seguito al documento iniziale dell'offerta di acquisto del 6 novembre.
I risultati dell'offerta sono stati annunciati oggi e hanno rivelato che le adesioni hanno superato il tetto massimo dell'offerta recentemente innalzato, indicando un forte interesse da parte degli investitori. Di conseguenza, non sono previste ulteriori offerte oltre a quelle già prioritarie per il loro livello.
Gli investitori che hanno partecipato in anticipo possono aspettarsi che la determinazione del corrispettivo totale per ogni tipo di titolo sia prevista per oggi alle 10:00 ET (15:00 GMT). Il regolamento dei titoli accettati è previsto per domani e includerà i pagamenti degli interessi maturati fino alla Data di regolamento anticipato.
Il processo è gestito dai Joint Lead Dealer Managers che includono BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. e U.S. Bancorp Investments Inc. con il supporto aggiuntivo di Co-Dealer Managers quali BNP Paribas Securities Corp., SG Americas Securities LLC. e SMBC Nikko Securities America Inc.
Tra i titoli offerti vi sono le obbligazioni subordinate junior di serie A-6. Le offerte di AIG si rivolgono a una clientela eterogenea, con coperture personalizzate in base ai requisiti di sottoscrizione e al linguaggio specifico della polizza.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.