LOS ANGELES - Air Lease Corporation (NYSE: AL), società leader nel leasing di aeromobili, ha fissato il prezzo di un'offerta pubblica di 500 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite a medio termine con un tasso di interesse del 5,100%, con scadenza il 1° marzo 2029. La chiusura dell'operazione è prevista per il 24 gennaio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Le obbligazioni, che scadranno il 1° marzo 2029, pagheranno interessi semestrali il 1° marzo e il 1° settembre, a partire dal 1° settembre 2024. Air Lease intende destinare i proventi netti di questa offerta ad attività aziendali generali. Tali attività possono comprendere l'acquisizione di aeromobili commerciali e il rimborso del debito esistente.
L'offerta è gestita da un sindacato di banche, con BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. e Wells Fargo Securities, LLC che fungono da joint book-running manager.
L'offerta è condotta sulla base di una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 7 maggio 2021. Le note sono disponibili attraverso un supplemento al prospetto e il prospetto di base di accompagnamento, che, insieme a qualsiasi altro documento depositato dalla società presso la SEC, possono essere ottenuti dalle banche gestrici o visitando il database EDGAR della SEC.
Il comunicato stampa della società include dichiarazioni previsionali, secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, riguardanti il previsto completamento dell'offerta e l'utilizzo dei proventi. Tuttavia, queste affermazioni non costituiscono una garanzia di risultati futuri e sono soggette a vari fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Air Lease Corporation.
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