Gli analisti di BMO hanno iniziato ad analizzare Sarepta Therapeutics (SRPT) con un rating "Superior" e un prezzo obiettivo di 170 dollari, in riferimento alla posizione di leader dell'azienda nel trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD).
"Gli analisti hanno dichiarato, in una relazione agli investitori di mercoledì, che le significative esigenze mediche non soddisfatte della DMD sono l'obiettivo principale.
Sarepta commercializza quattro prodotti terapeutici per la DMD, con vendite superiori a 1 miliardo di dollari all'anno. Il giudizio positivo di BMO è dovuto principalmente agli ottimi risultati di Elevidys nei pazienti di età compresa tra i quattro e i cinque anni; inoltre, le consultazioni di BMO con professionisti del settore medico confermano l'opinione che le esigenze non soddisfatte nella DMD porteranno a una sostanziale adozione di Elevidys; infine, a causa delle notevoli sfide che i concorrenti dovranno affrontare per entrare nel mercato, grazie all'impareggiabile conoscenza clinica, commerciale e normativa di Sarepta.
BMO prevede che le vendite di Elevidys ogni trimestre saranno un fattore chiave per la performance finanziaria di SRPT nel 2024.
"Elevidys ha raggiunto vendite per 200 milioni di dollari (con un aumento del 12% rispetto alle stime di consenso) nei primi due trimestri successivi alla sua approvazione, il che indica una forte domanda da parte dei pazienti. Le nostre consultazioni con i medici indicano che quasi tutti i pazienti idonei sceglieranno Elevidys, poiché anche i medici più scettici prevedono che circa il 50% dei loro pazienti utilizzerà Elevidys", hanno riferito gli analisti.
"Prevediamo che Elevidys otterrà dalla FDA un'approvazione completa con limitazioni per i pazienti che possono camminare, il che posizionerà Sarepta in modo unico per utilizzare la sua esperienza nella DMD, la sua vasta rete di pazienti, assicuratori e prescrittori e la sua posizione di leader di mercato per aumentare i ricavi. Non prevediamo l'emergere di concorrenti significativi nel prossimo futuro", hanno concluso.
Anche il portafoglio di terapie geniche dell'azienda offre ulteriori prospettive di crescita.
Dopo la pubblicazione di questa notizia, il titolo SRPT ha registrato un aumento dello 0,87%, con un prezzo di negoziazione di 120,13 dollari mercoledì.
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