PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE:CNX), società di gas naturale con sede negli Appalachi, ha concluso il collocamento privato di titoli senior per 400 milioni di dollari con un tasso di interesse del 7,250%, con scadenza nel 2032. La società ha confermato oggi la chiusura di questa transazione, in base a un contratto di garanzia con garanti sussidiari e UMB Bank, N.A., che funge da fiduciario.
Le nuove obbligazioni emesse sono garantite dalle filiali nazionali interamente possedute dalla società, che garantiscono anche la sua linea di credito revolving. CNX prevede di destinare i proventi netti della vendita all'acquisto delle sue obbligazioni senior del 7,250% con scadenza 2027, attraverso un'offerta pubblica di acquisto lanciata contemporaneamente all'offerta di titoli. Inoltre, i fondi saranno utilizzati per rimborsare le restanti obbligazioni 2027 dopo l'offerta pubblica di acquisto e per rimborsare i prestiti contratti nell'ambito della linea di credito revolving, mentre gli eventuali proventi residui saranno destinati ad attività aziendali generali.
CNX ha dichiarato che queste obbligazioni non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933, né delle leggi statali sui titoli, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile. Le note sono state messe a disposizione esclusivamente di acquirenti istituzionali qualificati e di persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti.
Questa mossa finanziaria rientra nella più ampia strategia di CNX, che sfrutta la sua eredità di 160 anni e la sua consistente base di attività nella regione ricca di energia dell'Appalachia. L'azienda si concentra sullo sviluppo di gas naturale a basse emissioni di carbonio e sull'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti, i dipendenti e le comunità in cui opera. Al 31 dicembre 2023, CNX ha dichiarato di avere 8,74 trilioni di piedi cubi equivalenti di riserve provate di gas naturale.
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