L'offerta pubblica iniziale (IPO) di Honasa Consumer Ltd, la società madre di Mamaearth, si è conclusa il 2 novembre. L'IPO, del valore di ₹1.701 crore (227 milioni di dollari), ha visto un tasso di sottoscrizione del 70% nel secondo giorno. L'offerta comprendeva una nuova emissione di ₹365 crore (49 milioni di dollari) di azioni e un'offerta di vendita (OFS) di un massimo di 4,12 crore di azioni.
I promotori Varun Alagh e Ghazal Alagh sono stati tra i soggetti che hanno venduto azioni nell'offerta, con Alagh che ha scaricato 3.186.300 azioni e Ghazal Alagh fino a 100.000 azioni. Tra le altre parti interessate che hanno partecipato all'OFS figurano Fireside Ventures Fund, Sofina, Stellaris, Kunal Bahl, Rohit Kumar Bansal, Rishabh Harsh Mariwala (figlio del fondatore e presidente di Marico Harsh Mariwala) e Shilpa Shetty Kundra.
L'IPO è stata suddivisa in segmenti riservati agli acquirenti istituzionali qualificati (QIB), agli investitori non istituzionali (NII), agli investitori retail e ai dipendenti. I numeri definitivi delle sottoscrizioni del secondo giorno mostrano una risposta variegata tra questi segmenti: gli investitori retail hanno raggiunto il 62%, gli NII il 9%, i QIB 1,02 volte e i dipendenti 3,19 volte.
In vista della quotazione pubblica, Honasa ha raccolto ₹765,20 crore (102 milioni di dollari) assegnando 2,36 crore di azioni a un gruppo di 49 investitori di riferimento a ₹324 per azione. L'azienda prevede di utilizzare i proventi dell'IPO per varie attività commerciali, tra cui la pubblicità, l'apertura di nuovi punti vendita, l'investimento nella sua controllata BBlunt per nuovi saloni, acquisizioni inorganiche e altri scopi aziendali.
Honasa Consumer Ltd, oltre a Mamaearth, possiede anche marchi come The Derma Co, Ayuga, Aqualogica e Dr. Sheth's. A fronte di un'offerta totale di 2.88.99.514 azioni, sono state ricevute offerte per 2.01.49.012 azioni.
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