Janus Henderson Group PLC (NYSE: JHG), gestore patrimoniale globale, ha comunicato i risultati del primo trimestre 2024, rivelando un mix di forti performance di investimento e di espansioni strategiche, oltre ad alcune sfide. Il patrimonio gestito (AUM) della società è salito del 5% a 352,6 miliardi di dollari, segnando il dato trimestrale più alto degli ultimi due anni, con una porzione significativa di asset che ha superato i benchmark in vari archi temporali.
Nonostante questi guadagni, Janus Henderson ha registrato deflussi netti per 3 miliardi di dollari, dovuti principalmente a riscatti istituzionali. I dati finanziari includono un EPS diluito rettificato di 0,71 dollari e un dividendo dichiarato di 0,39 dollari per azione. La società ha annunciato importanti acquisizioni e partnership volte a diversificare la propria attività e ad entrare in nuovi mercati, come quello europeo degli ETF e quello dei capitali privati dei mercati emergenti.
Aspetti salienti
- Gli AUM di Janus Henderson sono aumentati del 5% a 352,6 miliardi di dollari, il valore più alto degli ultimi due anni.
- Il 60% degli asset ha battuto i benchmark a uno, tre, cinque e dieci anni.
- Sono stati registrati deflussi netti per 3 miliardi di dollari, principalmente a causa di riscatti istituzionali.
- L'utile operativo rettificato è diminuito del 18% rispetto al trimestre precedente, ma è aumentato del 21% su base annua.
- L'EPS diluito rettificato è stato di 0,71 dollari, con un aumento del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- La società ha dichiarato un dividendo di 0,39 dollari per azione e ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni per 150 milioni di dollari.
- Acquisizioni e partnership strategiche mirano a diversificare l'offerta dell'azienda e ad entrare in nuovi mercati.
Prospettive aziendali
- Janus Henderson intende entrare nel mercato europeo degli ETF e nello spazio del capitale privato dei mercati emergenti.
- La società si concentra sulla crescita della sua strategia di portafoglio bilanciato, che combina azioni e reddito fisso.
- Janus Henderson sta investendo nella propria attività, ponendo l'accento su dati, branding, marketing e KPI per ottenere risultati sostenibili.
- Esiste una forte visione per l'espansione del franchise ETF in diverse classi di attività e regioni.
Punti salienti ribassisti
- La società ha registrato significativi deflussi netti, in particolare dai clienti istituzionali.
- Il reddito operativo rettificato è diminuito rispetto al trimestre precedente.
Punti di forza rialzisti
- Il solido bilancio della società consente una certa flessibilità negli investimenti e nella restituzione di liquidità agli azionisti.
- Sono stati osservati flussi positivi in Europa, America Latina e Asia core, nonostante i deflussi nel mercato britannico.
- Janus Henderson sta riscontrando un maggiore interesse per la gestione attiva degli asset, che dovrebbe contribuire alla crescita futura.
Mancanze
- I costi non legati ai compensi sono stati inferiori al previsto a causa della tempistica, ma si prevede un'accelerazione nei prossimi trimestri.
Punti salienti delle domande e risposte
- La società sta lavorando attivamente per ricostituire la sua pipeline istituzionale e ha apportato modifiche organizzative per servire meglio questi clienti.
- La partnership di Janus Henderson con NBK Wealth e l'acquisizione di NBK Capital Partners sono considerate una solida base per la crescita nei mercati emergenti.
- La società è entusiasta della sua partecipazione di minoranza in Privacore e del potenziale di possedere completamente la società, con l'obiettivo di democratizzare il panorama alternativo nel settore del private wealth.
I risultati del primo trimestre di Janus Henderson riflettono un'azienda in fase di transizione, che sta espandendo la propria presenza in nuovi mercati gestendo al contempo il flusso e il riflusso dei fondi istituzionali. Le mosse strategiche di acquisire Tabula Investment Management e di collaborare con NBK Wealth, insieme all'imminente acquisizione di NBK Capital Partners, sottolineano l'impegno della società verso la diversificazione e l'innovazione. Queste iniziative, unite alla solidità del bilancio e alla performance degli investimenti, consentono a Janus Henderson di sfruttare le opportunità di crescita a lungo termine nel settore della gestione patrimoniale.
Approfondimenti di InvestingPro
Janus Henderson Group PLC (NYSE: JHG) ha dimostrato una solida performance finanziaria insieme a iniziative strategiche volte all'espansione del mercato. Alla luce della recente relazione trimestrale della società, alcune metriche e suggerimenti di InvestingPro forniscono approfondimenti sulla sua salute finanziaria e sulla sua posizione di mercato.
Dati InvestingPro:
- La società ha una capitalizzazione di mercato di 5140 milioni di dollari USA, che riflette la sua notevole presenza nel settore della gestione patrimoniale.
- Con un P/E Ratio di 13,38 e un P/E Ratio rettificato per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre 2023 di 13,83, Janus Henderson viene scambiata a una valutazione che suggerisce la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno.
- Il rendimento del dividendo alla data indicata è del 4,88%, il che indica un forte ritorno per gli azionisti rispetto al prezzo del titolo.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Janus Henderson ha una storia di ricompensa per i suoi azionisti, avendo aumentato il dividendo per 3 anni consecutivi, il che può interessare gli investitori orientati al reddito.
- Gli analisti hanno notato che la quotazione del titolo ha registrato un forte rialzo negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 31,0% a sei mesi, segnalando un potenziale ottimismo del mercato o una reazione agli sviluppi strategici dell'azienda.
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