BURLINGTON, Mass. - Everbridge Inc . (NASDAQ:EVBG), azienda specializzata in soluzioni per la gestione di eventi critici e per l'allerta pubblica, ha accettato un'offerta di acquisto modificata da parte della società di private equity Thoma Bravo. Il nuovo accordo, annunciato oggi, porta il prezzo di acquisizione a 35,00 dollari per azione in contanti, con un aumento di 6,40 dollari per azione rispetto alla proposta iniziale.
Questa nuova offerta valuta Everbridge circa 1,8 miliardi di dollari, pari a un premio del 62% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 90 giorni del 2 febbraio 2024. L'aggiustamento fa seguito a un periodo di "go-shop" in cui Everbridge ha cercato proposte alternative, che alla fine hanno portato Thoma Bravo a migliorare la sua offerta in risposta a un'offerta superiore di una terza parte.
David Henshall, presidente e principale direttore indipendente di Everbridge, ha espresso soddisfazione per l'aumento dell'offerta, sottolineando che si tratta di una testimonianza del valore e del potenziale di crescita della società. Il Consiglio di amministrazione di Everbridge ha approvato la transazione, che dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di Everbridge e le autorizzazioni normative. L'operazione non è subordinata a condizioni di finanziamento.
Al momento della chiusura, le azioni ordinarie di Everbridge saranno cancellate dalle borse pubbliche, ma la società continuerà a operare con il suo nome e il suo marchio attuali. Qatalyst Partners funge da consulente finanziario, mentre Cooley LLP fornisce consulenza legale a Everbridge e Kirkland & Ellis LLP a Thoma Bravo.
Everbridge, nota per la sua tecnologia di gestione degli eventi critici, aiuta le organizzazioni a mantenere la resilienza in condizioni globali incerte. Thoma Bravo, con investimenti significativi nei settori del software e della tecnologia, gestisce un patrimonio di circa 134 miliardi di dollari al 30 settembre 2023.
La fusione proposta vedrà Everbridge depositare il materiale pertinente presso la SEC, compresa una dichiarazione di delega per il voto degli azionisti. Everbridge invita gli azionisti a leggere attentamente questi materiali, una volta disponibili, per prendere qualsiasi decisione di voto o di investimento.
L'accordo fa seguito a un periodo di riflessione e negoziazione, come si legge in un comunicato stampa, ed è soggetto a modifiche in base alle decisioni delle autorità di regolamentazione e degli azionisti.
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