SOLANA BEACH, California - Evoke Pharma, Inc. (NASDAQ: EVOK), azienda farmaceutica specializzata in trattamenti gastrointestinali, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta che potrebbe fruttare fino a 30 milioni di dollari di proventi lordi. L'offerta, guidata da Nantahala Capital Management e con la partecipazione di altri investitori chiave, si concluderà intorno al 13 febbraio 2024, a condizione che si verifichino le consuete condizioni di chiusura.
L'offerta della società comprende circa 11 milioni di azioni ordinarie o warrant prefinanziati, oltre a tre serie di warrant aggiuntivi, ciascuno esercitabile a 0,68 dollari per azione. I Warrant della Serie A hanno una durata di cinque anni, i Warrant della Serie B hanno una durata di nove mesi e i Warrant della Serie C hanno anch'essi una durata di cinque anni ma sono condizionati all'esercizio dei Warrant della Serie B e sono soggetti a una scadenza anticipata di nove mesi.
Il finanziamento iniziale dell'offerta ammonta a circa 7,5 milioni di dollari prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese di offerta stimate. Se tutti i warrant saranno esercitati per intero, Evoke Pharma potrebbe potenzialmente ricevere un ricavo lordo totale di 30 milioni di dollari, compreso il finanziamento iniziale.
Evoke Pharma intende destinare i proventi netti a scopi aziendali generali e al capitale circolante. Inoltre, la società potrebbe utilizzare una parte dei fondi per investire o acquisire attività, tecnologie, prodotti o beni complementari, sebbene al momento non vi siano piani specifici in tal senso.
I gestori congiunti dell'offerta sono Craig-Hallum e Laidlaw & Company (UK) Ltd. I titoli vengono offerti in base a una dichiarazione di registrazione precedentemente depositata ed efficace per la SEC, con un supplemento al prospetto che verrà depositato e reso disponibile sul sito web della SEC.
Evoke Pharma è nota per aver sviluppato e commercializzato GIMOTI®, una formulazione spray nasale di metoclopramide per il trattamento della gastroparesi diabetica, una condizione in cui lo stomaco si svuota troppo lentamente, provocando gravi sintomi gastrointestinali.
Questo annuncio di offerta pubblica si basa su un comunicato stampa e include dichiarazioni previsionali relative al completamento dell'offerta, ai tempi, alle dimensioni e all'uso previsto dei proventi. Queste dichiarazioni sono soggette alle condizioni di mercato, alle consuete condizioni di chiusura e alla possibilità che gli investitori non esercitino i warrant emessi.
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