Giovedì Goldman Sachs ha modificato le proprie prospettive su Arista Networks (NYSE:ANET), leader nelle soluzioni di cloud networking, aumentando il target di prezzo del titolo a 356 dollari dal precedente obiettivo di 313 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Buy sul titolo e ha rivisto le sue stime sulla base di diversi fattori ottimistici.
L'ottimismo della società è attribuito alla prevista crescita della spesa in conto capitale nel 2024 e 2025 da parte dei principali clienti Cloud Titan di Arista, che includono giganti del settore come Meta, Microsoft e Oracle. L'aumento previsto della spesa è ritenuto in grado di sostenere le previsioni di fatturato di Arista per il 2024, supponendo che i ricavi di Meta e Microsoft rimangano costanti come percentuale delle loro spese in conto capitale.
Un altro fattore che contribuisce alle prospettive positive è il coinvolgimento di Arista nel SuperCluster di ricerca sull'AI (RSC) su larga scala di Meta. Questo coinvolgimento evidenzia la crescente applicazione di Ethernet nella rete AI. Goldman Sachs ha anche rilevato nuovi dati sulle prestazioni di AI Ethernet emersi dall'AI Infrastructure Investment Meeting di Broadcom, che supportano ulteriormente il ruolo di Ethernet nelle reti AI.
La continua crescita delle previsioni di spedizione di server AI è un'altra ragione per l'aumento dell'obiettivo di prezzo. L'analista ha sottolineato in particolare come sviluppo chiave la costruzione dell'infrastruttura RSC di Meta prevista per il 2024. Questo progetto è visto come una convalida della competitività di Ethernet come soluzione di network fabric per l'intelligenza artificiale, che potrebbe potenzialmente portare a un rialzo delle stime finanziarie di Arista. La tempistica del buildout e il conseguente riconoscimento dei ricavi sono considerati fattori critici che potrebbero influenzare la performance finanziaria dell'azienda.
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