LOUISVILLE, Ky. - Humana Inc . (NYSE: NYSE:HUM), leader nel settore delle assicurazioni sanitarie, ha completato con successo un'offerta pubblica di titoli senior per 2,25 miliardi di dollari. L'offerta comprendeva 1,25 miliardi di dollari di senior notes al 5,375% con scadenza 2031 e 1 miliardo di dollari di senior notes al 5,750% con scadenza 2054.
La società ha dichiarato che i proventi netti dell'offerta, che ammontano a circa 2,226 miliardi di dollari dopo gli sconti dei sottoscrittori e le spese stimate, sono destinati a scopi aziendali generali. Questi possono comprendere il rimborso del debito esistente, come i prestiti concessi nell'ambito del programma di carta commerciale di Humana.
L'offerta è stata gestita da un gruppo di istituzioni finanziarie, con Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC e Wells Fargo Securities, LLC hanno svolto il ruolo di gestori congiunti attivi.
Questa manovra finanziaria è stata eseguita in base a una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) e i titoli sono stati resi disponibili tramite un prospetto e un relativo supplemento al prospetto.
Humana ha precisato che il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita dei titoli descritti, né una sollecitazione per un'offerta di acquisto in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o giurisdizione.
La società ha inoltre incluso una dichiarazione di cautela in cui si evidenzia che alcune dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato sono soggette a vari rischi e incertezze che potrebbero influenzare materialmente i risultati futuri. Tali rischi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le sfide legate alla progettazione e alla determinazione dei prezzi dei prodotti in modo competitivo, la gestione di iniziative operative e strategiche, il mantenimento dell'integrità dei dati e della sicurezza informatica, le azioni legali e le importanti normative governative.
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