Il valore delle azioni di Arista Networks (ANET) è sceso del 7,5% giovedì in seguito alla relazione sui risultati finanziari di Nvidia (NVDA), in cui l'azienda ha discusso i suoi piani di espansione nella tecnologia di rete.
In particolare, Nvidia ha annunciato che il suo prodotto Spectrum-X "crea una nuova opportunità per noi di introdurre capacità avanzate di intelligenza artificiale nei data center che attualmente sono limitati alle connessioni Ethernet".
Tuttavia, Bloomberg Intelligence osserva che "anche con l'imminente introduzione di Spectrum X per Ethernet da parte di Nvidia", Arista "potrebbe comunque raggiungere il fatturato previsto di 750 milioni di dollari dalla tecnologia di rete AI entro il 2025".
Sebbene la strategia di Nvidia sia considerata "uno sviluppo logico", gli analisti di Bloomberg Intelligence sottolineano che "sono necessarie ulteriori informazioni e pensiamo che i principali fornitori di servizi cloud continueranno a favorire un ambiente con più fornitori per mantenere bassi i costi della tecnologia, il che dovrebbe mantenere Arista competitiva nello spazio del cloud AI networking".
Al contrario, gli esperti di mercato di JPMorgan hanno espresso che i recenti risultati finanziari di Nvidia e le proiezioni future potrebbero segnalare un'accresciuta concorrenza per il più ampio settore dell'hardware e del networking, in particolare per Arista e Cisco Systems (CSCO).
La banca d'investimento osserva che l'obiettivo di Nvidia di affrontare un mercato multimiliardario con prodotti Ethernet l'anno prossimo è in netto contrasto con l'obiettivo di Arista di raggiungere 750 milioni di dollari di ricavi dal networking per l'AI entro il 2025.
Gli analisti di mercato hanno indicato che, con un mercato degli switch di rete per l'IA previsto intorno ai 7 miliardi di dollari entro il 2025, gli obiettivi di Nvidia suggeriscono che potrebbe ottenere una porzione sostanziale del mercato, il che rappresenterebbe una sfida competitiva sia per ANET che per CSCO.
"Anche se a prima vista l'obiettivo di Spectrum-X sembra essere una preoccupazione per la concorrenza, il potenziale di Spectrum-X al di là delle soluzioni integrate complete di Nvidia e la quota dell'obiettivo di fatturato assegnata alle schede di interfaccia di rete (NIC), ai componenti ottici e ad altri elementi non di commutazione del networking saranno cruciali per valutare appieno l'impatto competitivo", hanno dichiarato gli analisti di JPMorgan.
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