OXFORDSHIRE - Immunocore Holdings plc (NASDAQ:IMCR), un'azienda di biotecnologie, ha aumentato l'offerta di obbligazioni senior convertibili a 350 milioni di dollari, rispetto ai 300 milioni precedentemente annunciati, secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa. L'offerta comprende obbligazioni senior convertibili al 2,50% con scadenza 2030, disponibili per acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933.
Le obbligazioni matureranno interessi semestrali e scadranno il 1° febbraio 2030, a meno che non vengano convertite, rimborsate o riacquistate prima. Il tasso di conversione iniziale è fissato a 10,5601 American Depositary Shares (ADS) per 1.000 dollari di capitale delle obbligazioni, il che equivale a un prezzo di conversione iniziale di circa 94,70 dollari per ADS. Questo tasso rappresenta un premio del 40% rispetto all'ultimo prezzo di vendita degli ADS di Immunocore registrato il 30 gennaio 2024.
Immunocore ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali un'opzione di acquisto di ulteriori 52,5 milioni di dollari in titoli entro 13 giorni dalla data di emissione. La chiusura della vendita, soggetta alle consuete condizioni, è prevista per il 2 febbraio 2024.
La società non potrà riscattare le obbligazioni prima del 5 febbraio 2027, salvo in caso di modifiche della normativa fiscale. Dopo il 5 febbraio 2027, Immunocore ha la possibilità di riscattare le obbligazioni in contanti se il prezzo di vendita degli ADS supera una determinata soglia. In caso di "cambiamento fondamentale", i detentori possono richiedere a Immunocore di riacquistare le loro obbligazioni all'importo principale più gli interessi maturati.
Immunocore prevede un ricavo netto di circa 338,4 milioni di dollari, o 389,3 milioni di dollari in caso di esercizio completo dell'opzione per le note aggiuntive. I fondi, insieme alla liquidità esistente, sono destinati ad accelerare le pipeline cliniche e a sostenere l'espansione commerciale. Immunocore prevede inoltre di rimborsare i prestiti in essere nell'ambito dell'accordo con Pharmakon Advisors, LP, e di destinare i proventi rimanenti al capitale circolante e ad altri scopi aziendali.
Le note, gli ADS consegnabili alla conversione e le azioni ordinarie che rappresentano non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di altre leggi sui titoli e non potranno essere offerte o vendute senza registrazione o senza un'esenzione applicabile.
Immunocore è nota per lo sviluppo di ImmTAX, una nuova classe di immunoterapie bispecifiche TCR per il trattamento di diverse patologie, tra cui cancro, malattie autoimmuni e infettive. La sua terapia oncologica più avanzata, KIMMTRAK, è stata approvata in diverse regioni per il trattamento di alcuni pazienti affetti da melanoma.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Immunocore Holdings plc di aumentare l'offerta di titoli senior convertibili, gli investitori attuali e potenziali potrebbero trovare preziosi i dati e i suggerimenti di InvestingPro. La società detiene una capitalizzazione di mercato di 3,34 miliardi di dollari, indicativa della sua significativa presenza nel settore biotecnologico. Nonostante la mancanza di redditività negli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E negativo di -48,34, l'azienda ha registrato un'impressionante crescita dei ricavi dell'87,6% nello stesso periodo. Questa traiettoria di crescita sottolinea il potenziale della società di capitalizzare sulle sue pipeline cliniche e sui suoi piani di espansione commerciale.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che le attività liquide di Immunocore superano i suoi obblighi a breve termine, il che potrebbe fornire flessibilità finanziaria nel perseguire i suoi obiettivi strategici. Inoltre, il forte rendimento della società negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 52,34%, riflette il sentimento positivo degli investitori. Tuttavia, è importante notare che gli analisti non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno e che non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe essere una considerazione importante per gli investitori orientati al reddito.
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