HOUSTON - Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) ha annunciato martedì che la sua controllata indiretta Crescent Energy Finance LLC sta pianificando un collocamento privato di 700 milioni di dollari in obbligazioni senior con scadenza 2032, subordinatamente alle condizioni di mercato. Tali titoli saranno obbligazioni senior non garantite e saranno garantite dalle controllate dell'emittente che garantiscono anche i titoli esistenti e la linea di credito revolving.
La società intende utilizzare i proventi di questa offerta, insieme a ulteriori prestiti, per finanziare un'offerta pubblica d'acquisto per le sue obbligazioni senior del 7,250% in circolazione con scadenza 2026 e per riscattare tutte le obbligazioni non acquistate tramite l'offerta pubblica d'acquisto. Questa strategia è subordinata al buon esito dell'offerta di nuove obbligazioni.
L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A e a soggetti non statunitensi ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933. Le note e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dai requisiti di registrazione.
Crescent Energy, con un portafoglio concentrato in Texas e nelle Montagne Rocciose, sta affrontando diversi fattori di mercato e geopolitici, tra cui la fluttuazione della domanda di gas naturale e di petrolio greggio, i cambiamenti normativi e le condizioni economiche generali che potrebbero influire sulla performance futura della società.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel bel mezzo delle manovre finanziarie strategiche di Crescent Energy Company (NYSE:CRGY), i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono indicazioni fondamentali sull'attuale posizione di mercato della società. Mentre Crescent Energy sta pianificando un collocamento privato di titoli senior, la capitalizzazione di mercato della società si attesta a circa 1,98 miliardi di dollari, riflettendo la sua sostanziale presenza nel settore energetico. Il rapporto prezzo/utili (P/E) della società, un indicatore delle aspettative di mercato sulla crescita e sulla redditività, è attualmente pari a 10,94, il che suggerisce che gli investitori potrebbero trovare il titolo ragionevolmente valutato rispetto ai suoi utili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti sono ottimisti sul futuro di Crescent Energy, con tre analisti che hanno rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo. Questo potrebbe essere un segnale di fiducia nel potenziale dell'azienda di generare maggiori profitti. Inoltre, vale la pena notare che Crescent Energy è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che è un segnale rassicurante per i potenziali investitori che considerano l'ultima strategia finanziaria della società.
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