MILANO (Reuters) - Labomar, società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici per conto terzi, ha annunciato di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Aim Italia.
L'Ipo sarà interamente in aumento di capitale.
"La quotazione è finalizzata a sostenere una strategia di M&A oltre che ad accelerare il percorso di crescita organica", spiega la nota.
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 5,7 euro e un massimo di 6,4 euro, corrispondenti ad un equity value pre-money di 80,7-90,6 milioni.
Labomar ha chiuso il 2019 con ricavi pro-forma consolidati di 56,6 milioni di euro e un EBITDA pro-forma adjusted di 12,2 milioni di euro.
IMI (LON:IMI) - Intesa Sanpaolo (MI:ISP) è global coordinator e joint bookrunner, CFO SIM è joint bookrunner e Banca Mediolanum (MI:BMED) è nomad e financial advisor.