NEW YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA), società finanziaria specializzata in investimenti in mutui ipotecari residenziali, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di 100 milioni di dollari di titoli senior con scadenza 2029 e un tasso di interesse dell'8,875%. L'offerta, che prevede anche un'opzione di 30 giorni per l'acquisto da parte dei sottoscrittori di ulteriori 15 milioni di dollari di titoli in caso di over-allotment, si chiuderà l'11 gennaio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura previste.
La società ha richiesto la quotazione delle obbligazioni alla Borsa di New York con il simbolo "MFAN". L'approvazione di questa richiesta è in sospeso, ma in caso di esito positivo, si prevede l'inizio delle negoziazioni entro 30 giorni dall'emissione. Egan-Jones Ratings Company, un'agenzia di rating indipendente, ha assegnato alle obbligazioni un rating investment grade di BBB-.
MFA Financial prevede di destinare i proventi netti di questa offerta a scopi aziendali generali. Questi possono includere l'acquisizione di ulteriori attività legate ai mutui residenziali, come prestiti interi, prestiti a scopo commerciale, titoli garantiti da ipoteca (MBS) e altri investimenti legati ai mutui. I proventi possono anche essere utilizzati per il fabbisogno di capitale circolante, il che potrebbe comportare il rimborso del debito esistente, compresi gli importi dovuti in base a contratti di riacquisto e le obbligazioni senior convertibili del 6,25% con scadenza 2024.
Le note sono obbligazioni senior non garantite della società, con interessi pagati trimestralmente a partire dal 15 maggio 2024. La scadenza è prevista per il 15 febbraio 2029, ma la società conserva l'opzione di riscattarle, in tutto o in parte, il 15 febbraio 2026 o successivamente.
I joint book-running manager dell'offerta sono Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co. e UBS Securities LLC. L'offerta sarà condotta nell'ambito dell'attuale dichiarazione di registrazione di MFA Financial depositata presso la Securities and Exchange Commission. Gli interessati possono ottenere il prospetto e il relativo supplemento dalle rispettive società di gestione.
MFA Financial, con la sua controllata al 100% Lima One Capital, investe e gestisce prestiti a scopo commerciale per investitori immobiliari sin dalla sua IPO nel 1998. La società ha distribuito oltre 4,7 miliardi di dollari in dividendi agli azionisti e opera come trust di investimento immobiliare gestito internamente.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di MFA Financial, Inc.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.