Martedì Morgan Stanley ha avviato la copertura su CG Oncology (NASDAQ:CGON) con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di 55,00 dollari. L'azienda ha evidenziato l'attenzione di CG Oncology per lo sviluppo di terapie per il cancro alla vescica, sottolineando il potenziale del suo candidato principale, il cretostimogene grenadenorepvec. Attualmente in Fase 3 come monoterapia e in Fase 2 in combinazione con pembrolizumab, questo trattamento è destinato ai pazienti ad alto rischio affetti da carcinoma della vescica non muscolo-invasivo che non hanno risposto alla terapia standard.
La scarsità della terapia standard con BCG per il tumore della vescica ha lasciato molti pazienti senza un trattamento adeguato. Morgan Stanley suggerisce che il cretostimogene potrebbe diventare il nuovo standard di cura, sostituendo potenzialmente il BCG. Secondo la società, la natura competitiva del mercato del cancro alla vescica è sfidata dai solidi dati a sostegno di cretostimogene, che indicano un'efficacia paragonabile o superiore a quella di altre terapie approvate e dei candidati in fase di sviluppo.
I dati relativi alla monoterapia di cretostimogene mostrano una percentuale significativa di pazienti che raggiungono uno stato di non rilevabilità del tumore, con un'efficacia del 76% rispetto a un range compreso tra il 41% e il 77% degli altri trattamenti. Inoltre, la terapia di combinazione con pembrolizumab ha dimostrato un'efficacia ancora maggiore, con l'85% dei pazienti che non ha rilevato alcun tumore. Questi risultati sono stati ottenuti senza problemi di sicurezza di alto livello o interruzioni del trattamento.
I dati iniziali per la monoterapia e la terapia di combinazione suggeriscono un mercato potenziale di circa 15.500 pazienti. Tuttavia, CG Oncology mira a espandere il proprio raggio d'azione all'interno del mercato del trattamento del tumore della vescica, con una stima di 55.400 pazienti. L'azienda prevede la lettura di diversi dati e tappe fondamentali nel corso del 2024.
Nella prima metà del 2024 sono previsti aggiornamenti significativi, tra cui ulteriori dati sulla durata dello studio di combinazione di fase 2 CORE-001. Entro la fine del 2024 sono attesi i risultati principali dello studio di monoterapia di Fase 3 BOND-003. Inoltre, si prevede che l'arruolamento per lo studio di monoterapia di Fase 3 a rischio intermedio PIVOT006 sarà completato nella seconda metà del 2026.
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