NEW YORK - Perella Weinberg Partners (NASDAQ:PWP), società di consulenza globale, ha annunciato la fissazione del prezzo di un'offerta pubblica di 5 milioni di azioni ordinarie di Classe A a 12,00 dollari per azione. L'offerta, che dovrebbe chiudersi il 1° marzo 2024, può espandersi con ulteriori 750.000 azioni a disposizione del sottoscrittore per l'acquisto entro 30 giorni, a determinate condizioni.
I proventi netti dell'offerta saranno conferiti a PWP Holdings LP (PWP OpCo), in cambio di un numero equivalente di quote di partnership di classe A di PWP OpCo, e potenzialmente di ulteriori 750.000 quote se l'opzione del sottoscrittore sarà pienamente esercitata. PWP OpCo prevede di utilizzare i fondi per vari scopi, tra cui la conversione di alcune unità comuni di classe A-3 della partnership (ACU) in contanti per coprire le passività fiscali stimate relative alla loro maturazione e l'acquisto di unità di partnership di classe A e di azioni ordinarie di classe B di PWP OpCo in circolazione in relazione a uno scambio trimestrale.
Questi utilizzi previsti fanno parte delle strategie attuali dell'azienda e possono adattarsi al mutare delle condizioni commerciali. Inoltre, questi piani sono subordinati al completamento della proposta di fusione di PWP AdCo Professionals LP con PWP OpCo. Citizens JMP è l'unico sottoscrittore dell'offerta.
L'offerta è condotta attraverso una dichiarazione di registrazione su modulo S-3, dichiarata efficace dalla SEC il 19 luglio 2022, con un supplemento al prospetto e un prospetto di base di accompagnamento depositati presso la SEC e disponibili sul suo sito web.
Perella Weinberg Partners fornisce consulenza strategica e finanziaria a una clientela diversificata, che comprende aziende, istituzioni, governi e fondi sovrani. L'azienda, che conta circa 700 dipendenti, opera in diverse sedi mondiali, tra cui New York, Londra e San Francisco.
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