NEW YORK - Safehold Inc. (NYSE: SAFE), un fondo di investimento immobiliare (REIT), ha lanciato un'offerta pubblica di titoli senior non garantiti, raccogliendo 300 milioni di dollari a un rendimento effettivo a scadenza del 6,240%. Le obbligazioni, con scadenza 1 aprile 2034, saranno regolate il 4 marzo 2024, con la garanzia totale e incondizionata della società.
I proventi dell'offerta sono destinati al rimborso dei prestiti contratti nell'ambito della linea di credito revolving non garantita di Safehold del 2021 e a scopi aziendali generali, che possono includere investimenti in locazioni di terreni e obblighi di finanziamento nell'ambito di impegni esistenti.
La società ha inoltre reso noto un recente guadagno di circa 21 milioni di dollari derivante da coperture terminate, che dovrebbe adeguare il rendimento semestrale effettivo a scadenza a circa il 5,32%.
Le principali istituzioni finanziarie, tra cui J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC e Truist Securities, Inc. hanno svolto il ruolo di joint book-running manager. Altri partecipanti in qualità di joint book-running manager sono stati Mizuho Securities USA LLC, Barclays Capital Inc, SMBC Nikko Securities America, Inc, Morgan Stanley & Co. LLC e RBC Capital Markets, LLC.
Questa offerta fa parte di una dichiarazione di registrazione e di un prospetto depositati presso la Securities and Exchange Commission. Il supplemento al prospetto e i relativi documenti possono essere richiesti alle istituzioni finanziarie sopra citate.
Safehold, nota per l'acquisizione e la gestione di locazioni a terra, mira a fornire ai suoi azionisti una crescita costante del reddito e una rivalutazione del capitale a lungo termine.
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