Le tendenze attuali di gennaio indicano una chiara preferenza per l'investimento in azioni di singole società piuttosto che in fondi d'investimento passivi, secondo l'analisi dei modelli di transazione dei clienti effettuata da Bank of America.
Nella settimana appena trascorsa, i clienti hanno effettuato acquisti netti di azioni di società statunitensi, concentrandosi sull'acquisto di azioni di singole società per la quinta settimana consecutiva, mentre i fondi negoziati in borsa hanno registrato ritiri per la seconda settimana consecutiva.
All'inizio di gennaio, l'afflusso di capitali retail proveniva principalmente da investitori privati, a differenza degli investitori istituzionali e degli hedge fund, che hanno continuato a essere venditori netti rispettivamente per l'ottava e la terza settimana consecutiva.
I settori dei servizi di comunicazione e dell'assistenza sanitaria hanno registrato livelli storicamente elevati di afflussi di capitale, stabilendo per entrambi i settori i nuovi record di afflussi dal 2008. Il settore dei Servizi di comunicazione ha registrato un aumento costante degli afflussi di capitale da ottobre.
Gli investitori hanno deciso di disinvestire da sette degli undici settori della Global Industry Classification Standard, con il settore Consumer Staples che ha registrato ritiri per sei settimane consecutive. Al contrario, i settori considerati meno sensibili ai cicli economici hanno ricevuto afflussi di capitali per la terza settimana consecutiva, un comportamento diverso rispetto alla vendita dei settori più sensibili ai cicli economici.
Anche durante il periodo in cui le società non possono riacquistare le proprie azioni, i riacquisti di azioni societarie si sono intensificati, superando i livelli tipici per la nona settimana consecutiva. Ciò è evidente nel fatto che i riacquisti di azioni rappresentano lo 0,27% del valore totale di mercato dell'S&P 500, un valore superiore al picco dello 0,25% registrato nel 2023 fino a oggi.
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