Evercore (EVR) ha riportato una performance finanziaria mista per il quarto trimestre e l'intero anno 2023, con un fatturato netto di oltre 2,4 miliardi di dollari per l'anno e un utile per azione rettificato di 2,02 dollari per il trimestre. Nonostante il calo dei ricavi e dell'utile operativo rispetto all'anno precedente, la società ha sottolineato la diversificazione delle sue attività, gli investimenti significativi e il record di asset gestiti nel Wealth Management. Evercore ha inoltre espresso ottimismo in merito alle attività di ristrutturazione e all'impatto delle nuove assunzioni sulla crescita futura.
Punti di forza
- I ricavi netti rettificati di Evercore per il quarto trimestre sono stati di 790 milioni di dollari, con un calo del 6% rispetto allo stesso periodo del 2022.
- I ricavi netti rettificati dell'azienda per l'intero anno sono stati di 2,4 miliardi di dollari, con un calo del 12% rispetto all'anno precedente.
- L'utile operativo rettificato del quarto trimestre è stato di 124 milioni di dollari, con un calo del 43% rispetto all'anno precedente.
- L'utile per azione rettificato di Evercore per il quarto trimestre è stato di 2,02 dollari, con un calo del 42% rispetto allo stesso periodo del 2022.
- Il rapporto di compensazione rettificato della società per il quarto trimestre è stato del 70,8% e per l'intero anno del 67,6%.
- Evercore ha restituito agli azionisti 523,5 milioni di dollari in dividendi e riacquisti di azioni nel corso dell'anno.
- La società rimane ottimista sulle attività di ristrutturazione per il 2024, nonostante i rischi geopolitici.
Prospettive aziendali
- Evercore prevede di continuare a investire nel proprio business e ad assumere in modo strategico nel 2024.
- L'azienda si concentra sulla gestione responsabile dell'organico e sulla crescita della pipeline di promozioni interne.
- I dirigenti si aspettano una crescita consistente dei ricavi man mano che i nuovi assunti entreranno a far parte dell'azienda e vi contribuiranno.
Punti salienti ribassisti
- Nel 2023 l'attività di M&A a livello di settore è rimasta al di sotto dei livelli storici.
- L'attività di sottoscrizione non ha soddisfatto le aspettative, con un calo del 57% delle commissioni di sottoscrizione nel quarto trimestre rispetto all'anno precedente.
- L'utile operativo e l'utile per azione rettificati sono diminuiti significativamente rispetto all'anno precedente.
Punti di forza rialzisti
- Il settore azionario ha registrato la più forte performance del quarto trimestre degli ultimi cinque anni.
- Le attività di Wealth Management in gestione hanno raggiunto un livello record.
- La società è ottimista sulle sue prospettive e prevede che l'attività di ristrutturazione rimarrà forte nel 2024.
Mancanze
- I ricavi netti rettificati e l'utile operativo rettificato della società sia per il trimestre che per l'intero anno sono diminuiti rispetto al 2022.
- Le commissioni di sottoscrizione per il quarto trimestre sono diminuite significativamente rispetto all'anno precedente.
Punti salienti delle domande e risposte
- John Weinberg ha parlato dell'elevato rapporto di remunerazione del quarto trimestre dovuto ai nuovi amministratori delegati senior, prevedendo un miglioramento con il miglioramento del contesto dei ricavi.
- I dirigenti ritengono che la ripresa dell'attività degli sponsor sia necessaria per una più ampia ripresa del mercato.
- Il periodo di ramp-up per i dipendenti assunti esternamente è più breve rispetto a quelli promossi internamente, ma entrambi sono importanti per la crescita dell'azienda.
- Le tempistiche delle operazioni dovrebbero rimanere lunghe a causa delle complessità di finanziamento e delle considerazioni normative, ma le aziende non aspetteranno probabilmente la riduzione dei tassi per completare le transazioni.
Approfondimenti di InvestingPro
Evercore (EVR) ha dimostrato capacità di recupero in un mercato difficile e, mentre gli investitori cercano di comprendere il quadro completo, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla performance e alle prospettive della società.
I dati di InvestingPro evidenziano un rapporto P/E (rettificato) per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023 pari a 20,4, che può suggerire che la società è valutata in modo ragionevole rispetto ai suoi utili. Inoltre, il margine di profitto lordo della società nello stesso periodo si attesta a un impressionante 94,3%, indicando una forte redditività delle sue operazioni. Infine, il Price Total Return a 3 mesi di Evercore, secondo gli ultimi dati, mostra un guadagno sostanziale del 30,78%, che riflette un sentimento positivo degli investitori nel breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Evercore non solo ha aumentato il dividendo per 17 anni consecutivi, ma ha anche mantenuto il pagamento dei dividendi per 18 anni consecutivi, il che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al reddito. Inoltre, il management della società ha riacquistato attivamente azioni, un segnale che potrebbe essere interpretato come fiducia nel valore dell'azienda da parte della sua leadership.
Per chi fosse interessato ad approfondire la salute finanziaria e le prospettive future di Evercore, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti. Attualmente sono disponibili altri 13 consigli di InvestingPro, a cui si può accedere abbonandosi a InvestingPro. L'abbonamento è ora in vendita speciale per il nuovo anno con uno sconto fino al 50%. Per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 2 anni a InvestingPro+, utilizzare il codice coupon"SFY24", o"SFY241" per un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 1 anno.
Queste metriche e suggerimenti sono particolarmente rilevanti in quanto offrono una comprensione più ampia della stabilità finanziaria, dell'efficienza e della performance di mercato di Evercore, che può aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate alla luce del recente rapporto sugli utili della società e delle aspettative future.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.