BURLINGTON, Mass. e MIAMI - Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), fornitore di soluzioni per la gestione di eventi critici e per l'allerta pubblica a livello nazionale, ha accettato di essere acquisita dalla società di private equity Thoma Bravo in una transazione interamente in contanti del valore di circa 1,5 miliardi di dollari. Il prezzo di acquisizione di 28,60 dollari per azione rappresenta un premio del 32% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi di Everbridge a 90 giorni.
Fondata dopo gli attentati dell'11 settembre, Everbridge ha sviluppato una suite di prodotti Software-as-a-Service (SaaS) per garantire la sicurezza delle persone e il funzionamento delle organizzazioni in situazioni critiche. Con oltre 6.500 clienti, tra cui imprese di vari settori ed enti governativi, Everbridge si è affermata come partner di fiducia nella gestione degli eventi critici.
David Wagner, presidente e amministratore delegato di Everbridge, ha commentato che l'acquisizione rappresenta un momento cruciale per l'azienda, in quanto consente un'ulteriore innovazione e una maggiore assistenza ai clienti in un panorama complesso di minacce. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda, guidato dal presidente David Henshall, ha dichiarato che la transazione offre un valore immediato e certo agli azionisti, dopo un'attenta analisi delle alternative strategiche.
Thoma Bravo vede nell'acquisizione un'opportunità per espandere la presenza di Everbridge sul mercato delle soluzioni di rischio, conformità e sicurezza. I partner di Thoma Bravo, Hudson Smith e Matt LoSardo, hanno sottolineato il potenziale di innovazione dei prodotti e di crescita redditizia.
La transazione, approvata dal Consiglio di amministrazione di Everbridge, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2024, subordinatamente all'approvazione degli azionisti e alle autorizzazioni normative. Non è subordinata a condizioni di finanziamento. Un periodo di "go-shop" di 25 giorni consente a Everbridge di cercare proposte alternative fino al 29 febbraio 2024. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che emerga un'offerta superiore.
Al termine dell'operazione, Everbridge opererà come entità privata e le sue azioni ordinarie saranno cancellate dalle borse pubbliche. La società manterrà il suo nome e il suo marchio anche dopo l'acquisizione.
Qatalyst Partners e Cooley LLP sono i consulenti di Everbridge, mentre Kirkland & Ellis LLP è il consulente legale di Thoma Bravo.
Questa mossa si basa su un comunicato stampa e ha lo scopo di fornire agli azionisti e al mercato le informazioni chiave relative all'acquisizione.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) entra in un nuovo capitolo con l'acquisizione da parte di Thoma Bravo, il mercato valuta con grande interesse i dati finanziari e le prospettive future della società. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Everbridge si attesta a circa 977,03 milioni di dollari, con una notevole crescita dei ricavi del 7,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023. Questa crescita è una testimonianza della forte suite di prodotti Software-as-a-Service (SaaS) dell'azienda e della sua consolidata presenza sul mercato.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Everbridge dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, allineandosi alla traiettoria dell'azienda verso la redditività, che secondo gli analisti potrebbe concretizzarsi entro l'anno. L'ottimismo è mitigato dal fatto che la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e viene scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato. Inoltre, gli obblighi a breve termine della società superano attualmente le sue attività liquide, una sfumatura finanziaria che i potenziali investitori dovrebbero considerare.
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