BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS), attraverso la sua controllata T-Mobile USA, Inc. emetterà 3 miliardi di dollari in titoli senior in un'offerta pubblica, la cui chiusura è prevista per il 12 gennaio 2024. L'offerta comprende 1 miliardo di dollari di obbligazioni al 4,85% con scadenza 2029, 1,25 miliardi di dollari di obbligazioni al 5,15% con scadenza 2034 e 750 milioni di dollari di obbligazioni al 5,50% con scadenza 2055.
Il gigante delle telecomunicazioni prevede di utilizzare i proventi per attività aziendali generali, che possono riguardare il riacquisto di azioni, i dividendi dichiarati dal consiglio di amministrazione e il rifinanziamento del debito esistente. L'emissione è subordinata alle condizioni di chiusura standard.
Un consorzio di banche, tra cui Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC, gestisce l'offerta, mentre altre banche fungono da co-gestori.
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