WHITE PLAINS, N.Y. - Turtle Beach Corporation (NASDAQ:HEAR), un importante marchio di accessori per il gioco, ha completato l'acquisizione strategica di Performance Designed Products (PDP), leader negli accessori per il gioco, per 118 milioni di dollari.
L'acquisizione è destinata a migliorare la gamma di prodotti e le prestazioni finanziarie di Turtle Beach. L'operazione, conclusa immediatamente dopo la firma, è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società.
La transazione ha comportato l'emissione di 3,45 milioni di azioni ordinarie Turtle Beach e di circa 79,9 milioni di dollari in contanti. Si prevede che nei primi 12 mesi successivi all'acquisizione (dal secondo trimestre del 2024 al primo trimestre del 2025) l'azienda contribuirà con 390-410 milioni di dollari di ricavi totali e 22-28 milioni di dollari di EBITDA rettificato.
Turtle Beach ha inoltre annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta di acquisto all'asta olandese modificata per riacquistare fino a 30 milioni di dollari di azioni ordinarie, a un prezzo compreso tra 13,75 e 15 dollari per azione. L'offerta dovrebbe iniziare intorno al 10 aprile 2024 e mira a fornire liquidità agli azionisti a un prezzo superiore a quello di chiusura recente.
Parallelamente all'acquisizione, Turtle Beach ha annunciato la nomina di Cris Keirn a Chief Executive Officer, con effetto immediato. Keirn, veterano di Turtle Beach dal 2013, porta con sé una vasta esperienza nell'innovazione dei prodotti e nella leadership delle vendite.
Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è stato ampliato a nove membri, con l'aggiunta di Keirn e David Muscatel di Diversis Capital, proprietario di maggioranza di PDP, che diventerà il maggiore azionista di Turtle Beach con una quota del 16%.
Le prospettive finanziarie di Turtle Beach per il 2024 sono ottimistiche e prevedono un fatturato netto di 370-380 milioni di dollari e un EBITDA combinato rettificato proforma di 51-54 milioni di dollari, grazie all'acquisizione di PDP e ai continui miglioramenti di efficienza.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Turtle Beach Corporation.
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