Martedì UBS ha avviato la copertura su Avadel Pharmaceuticals (NASDAQ:AVDL) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 21,00 dollari. L'analisi dell'azienda suggerisce un forte ingresso sul mercato per Lumryz, un trattamento una tantum per la narcolessia. UBS prevede che i ricavi di Avadel supereranno le stime del consenso, con previsioni per il 2024 e il 2025 rispettivamente di 188 e 329 milioni di dollari, rispetto al consenso di 146 e 287 milioni di dollari.
L'ottimismo deriva dalla scarsa penetrazione del mercato della narcolessia e dal potenziale di Lumryz di acquisire una base significativa di pazienti. Il modello per i pazienti di UBS prevede che Lumryz possa raggiungere circa 1.500 pazienti entro la fine del 2024. Questo modello tiene conto dell'arruolamento dei pazienti, dei tassi di acquisizione e delle interruzioni. Attualmente, circa 1.000 pazienti hanno iniziato il trattamento con Lumryz.
Anche le prospettive a lungo termine di UBS sono positive, con una stima prudente secondo cui meno di 6.000 degli attuali 16.000 pazienti con ossibato passeranno a Lumryz entro il 2030. Questa conversione dei pazienti dovrebbe contribuire a un picco di vendite di oltre 500 milioni di dollari. L'analisi dell'azienda contrasta con l'attuale valutazione di mercato, che prevede vendite di Lumryz nel 2030 pari a 410 milioni di dollari, mentre UBS stima che le vendite potrebbero raggiungere i 570 milioni di dollari.
Il rapporto sottolinea la fiducia di UBS nella capacità di Avadel Pharmaceuticals di superare le aspettative di vendita a breve termine del suo farmaco per la narcolessia. Questa posizione rialzista si basa su un'analisi di mercato dettagliata e sulle proiezioni di iscrizione dei pazienti, che indicano una forte performance per Lumryz nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Avadel Pharmaceuticals attira l'attenzione con il suo promettente trattamento della narcolessia, Lumryz, gli investitori stanno monitorando attentamente gli indicatori di performance che potrebbero segnalare il potenziale di crescita dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, il concorrente di Avadel, Ardelyx Inc. (NASDAQ:ARDX), ha mostrato una notevole crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, con un impressionante aumento del 1390,41%. Questa impennata dei ricavi è completata da un significativo tasso di crescita trimestrale del 1030,99% nel terzo trimestre del 2023, che potrebbe incuriosire gli investitori alla ricerca di società con una forte traiettoria di crescita nel settore farmaceutico.
Inoltre, Ardelyx vanta un sostanziale margine di profitto lordo del 64,0% nello stesso periodo, il che indica una gestione efficiente e una base finanziaria potenzialmente solida che potrebbe essere interessante per chi investe nel settore sanitario. Sebbene l'attuale P/E Ratio di Ardelyx sia pari a -71,85, è essenziale notare che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, come dimostra il P/E Ratio rettificato degli ultimi dodici mesi, pari a -91,49.
Per aggiungere profondità all'analisi, i suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Ardelyx è stata scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo del 94,81% rispetto al picco. Questo potrebbe segnalare l'ottimismo del mercato sulle prospettive dell'azienda. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe essere un segnale positivo per i futuri risultati finanziari. Per gli investitori in cerca di approfondimenti, sono disponibili oltre 10 ulteriori consigli di InvestingPro, accessibili con un abbonamento a InvestingPro+.
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