TULSA, OK - Vital Energy, Inc. (NYSE: VTLE), società energetica indipendente con sede a Tulsa, Oklahoma, ha annunciato l'intenzione di offrire 575 milioni di dollari in obbligazioni senior con scadenza 2032, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. L'offerta sarà condotta attraverso un collocamento privato rivolto ad acquirenti idonei.
La società ha rivelato che i proventi dell'offerta, in caso di successo, saranno utilizzati insieme alla liquidità aziendale esistente per diversi scopi. Tra questi, il finanziamento dell'acquisto di un massimo di 475 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior al 10,125% con scadenza 2028 e di 75 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior al 9,750% con scadenza 2030, attualmente oggetto di offerte d'acquisto in contanti avviate dalla società. Inoltre, i fondi copriranno le commissioni e le spese relative e potranno essere utilizzati per rimborsare i prestiti contratti nell'ambito della linea di credito senior garantita di Vital Energy.
Le senior notes di Vital Energy saranno obbligazioni senior non garantite della società, garantite su base senior non garantita da Vital Midstream Services, LLC, una controllata, e da alcune future controllate.
La società ha precisato che le senior notes non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli e saranno disponibili solo per acquirenti istituzionali qualificati e per persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti, in conformità con le normative pertinenti.
Questo annuncio fa seguito alla focalizzazione strategica di Vital Energy sull'acquisizione, l'esplorazione e lo sviluppo di proprietà di petrolio e gas naturale nel Bacino Permiano del Texas occidentale.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, che sono soggette a vari rischi e incertezze. Questi includono rischi di mercato, come l'inflazione e i cambiamenti nella domanda e nell'offerta di materie prime, nonché rischi operativi come le incertezze nella perforazione e nella produzione. La società avverte che i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti a causa di questi e altri fattori, che sono descritti in dettaglio nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission.
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