NORWALK, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX) ha annunciato l'intenzione di offrire 300 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili attraverso un collocamento privato rivolto ad acquirenti istituzionali qualificati, secondo un comunicato diffuso oggi. Il gigante tecnologico intende inoltre offrire un'opzione di acquisto di ulteriori 45 milioni di dollari in titoli.
I proventi dell'offerta sono destinati al finanziamento di transazioni "capped call", al rifinanziamento delle obbligazioni senior esistenti con scadenza 2024 e 2025, alla copertura delle relative commissioni e spese e a scopi aziendali generali. Le obbligazioni del 2024 sono attualmente in circolazione per 300 milioni di dollari, mentre quelle del 2025 per 750 milioni di dollari.
Convertibili in contanti, in azioni ordinarie di Xerox o in una loro combinazione a discrezione dell'azienda, le note saranno obbligazioni senior non garantite con pagamenti di interessi semestrali. I termini specifici, compresi il tasso di interesse e il tasso di conversione, saranno determinati al momento della fissazione del prezzo dell'offerta. Le obbligazioni scadranno il 15 marzo 2030 e potranno essere rimborsate da Xerox a partire dal 20 settembre 2027, a determinate condizioni legate al prezzo delle azioni della società.
In concomitanza con la fissazione del prezzo delle note, Xerox prevede di stipulare transazioni "capped call" con istituti finanziari per ridurre al minimo la diluizione derivante dalla conversione delle note o per compensare i pagamenti in contanti richiesti. Queste transazioni sono soggette a un limite massimo che sarà determinato al momento della determinazione del prezzo dell'offerta.
La società è stata informata che le istituzioni finanziarie, o le loro affiliate, possono intraprendere operazioni che potrebbero influenzare il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Xerox o delle note. Tali operazioni possono includere l'acquisto di azioni, la creazione di coperture iniziali, la liquidazione di varie operazioni su derivati e attività sul mercato secondario.
Le note, le loro garanzie e le azioni ordinarie potenzialmente emesse in caso di conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli. Saranno offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati in conformità alla norma 144A prevista dalla legge.
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