Mercoledì Jones Trading ha modificato l'outlook di Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), abbassando l'obiettivo di prezzo a 5 dollari dai precedenti 12 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo della società. L'aggiustamento arriva mentre Aptose Biosciences sposta il suo focus di sviluppo verso una nuova combinazione di farmaci per il trattamento della leucemia mieloide acuta (AML).
L'azienda ha sottolineato che la strategia immediata di Aptose si concentrerà su una tripletta di combinazioni di tuspetinib, venetoclax e HMA per il trattamento di prima linea della LMA. L'inizio di uno studio pilota per questa combinazione è previsto per l'estate e i primi risultati dovrebbero essere presentati al congresso dell'American Society of Hematology (ASH).
Nel frattempo, lo sviluppo per la LMA recidivata/refrattaria è stato messo in pausa per migliorare il posizionamento strategico, e i dati saranno condivisi al convegno dell'Associazione Europea di Ematologia (EHA) 2024.
Jones Trading ha osservato che se Aptose dimostrerà chiari benefici clinici nel trattamento di prima linea, ciò potrebbe portare a maggiori opportunità di sviluppo commerciale rispetto al trattamento della LMA recidivata/refrattaria. Tuttavia, la società ha anche sottolineato che l'eccesso di capitale rappresenta un punto di pressione significativo sia per il titolo che per i suoi progressi nello sviluppo clinico.
L'attuale posizione di cassa dell'azienda è di 18,6 milioni di dollari, che dovrebbero finanziare le operazioni fino ad agosto 2024. Jones Trading ha aggiornato il suo modello finanziario per riflettere la nuova direzione strategica verso il trattamento di prima linea della LAM, stimando un picco di vendite non aggiustato di circa 250 milioni di dollari, ipotizzando una probabilità di successo del 20% e una penetrazione di mercato del 40% tra i pazienti non idonei alla chemioterapia intensiva.
Alla luce di questi sviluppi e di altre modifiche minori apportate al modello, Jones Trading ha ribadito il rating Buy ma ha ridotto l'obiettivo di prezzo di Aptose Biosciences a 5 dollari. L'azienda ritiene che, nonostante l'abbassamento dell'obiettivo, il titolo della società rimanga un'opportunità di investimento positiva.
Approfondimenti di InvestingPro
Insieme alla revisione delle prospettive di Jones Trading su Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano le azioni della società. Aptose ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 23,58 milioni di dollari, che riflette la sua posizione nel settore biotech.
La salute finanziaria dell'azienda è un mix di punti di forza e di preoccupazione, in quanto l'azienda detiene più liquidità che debiti, il che è un segno positivo per il suo bilancio. Tuttavia, i suggerimenti di InvestingPro indicano che Aptose sta consumando rapidamente le sue riserve di liquidità e ha margini di profitto lordi deboli, fattori critici da considerare per i potenziali investitori.
Le metriche di performance del titolo della società riportate da InvestingPro mostrano un rendimento totale del prezzo a 1 mese di -15,79% e un rendimento totale del prezzo a 6 mesi di -45,39%, sottolineando la volatilità e le sfide che Aptose deve affrontare sul mercato.
Inoltre, la mancanza di redditività negli ultimi dodici mesi e le previsioni degli analisti secondo cui la società non sarà redditizia quest'anno sono considerazioni importanti per valutare le prospettive future dell'azienda.
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