Martedì Piper Sandler ha mostrato un outlook positivo su Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), aumentando il target di prezzo a 85 dollari dai precedenti 78 dollari e mantenendo il rating Overweight sul titolo. L'azienda ha riconosciuto la performance del primo trimestre di Charles Schwab, che ha superato le aspettative in diverse categorie di ricavi.
I ricavi netti di Charles Schwab per il primo trimestre hanno raggiunto i 4,74 miliardi di dollari, superando di poco le stime di Piper Sandler di circa 45 milioni di dollari, pari a circa l'1%. Questo leggero superamento dei ricavi si è tradotto in un aumento dell'utile per azione (EPS) di 0,02 dollari. Il reddito netto da interessi (NII), la gestione patrimoniale, le commissioni BDA e i ricavi da trading hanno contribuito a risultati migliori del previsto.
Le spese rettificate della società di servizi finanziari per il trimestre si sono attestate a 2,8 miliardi di dollari, allineandosi alle previsioni di Piper Sandler. Tuttavia, l'aliquota fiscale per il primo trimestre si è attestata al 24,2%, leggermente superiore al 23,5% stimato, con una conseguente riduzione dell'EPS di 0,01 dollari.
Nonostante l'impatto minore di un'aliquota fiscale più elevata, Charles Schwab è riuscita a battere le stime di consenso di un centesimo. La performance complessiva dell'azienda a marzo è stata descritta come solida. Piper Sandler ha osservato che, sebbene la stagione fiscale di aprile e l'imminente migrazione dell'ultimo gruppo di clienti AMTD tradizionali a maggio possano temporaneamente influire sui saldi di cassa transazionali e sulla crescita delle nuove attività nette (NNA), le prospettive a lungo termine rimangono positive.
"Nel complesso, riteniamo che SCHW sia molto vicina alla fine dei problemi di smistamento della liquidità e di abbandono dei clienti legati ad AMTD", hanno dichiarato gli analisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della valutazione positiva di Piper Sandler su Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), i recenti dati e approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. La capitalizzazione di mercato di Charles Schwab è di 130,13 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 29,32, che indica la fiducia degli investitori nel potenziale di guadagno dell'azienda. Il rapporto Price to Book (P/B) dell'azienda, riferito agli ultimi dodici mesi che terminano nel quarto trimestre del 2023, è pari a 4,1, il che potrebbe suggerire una valutazione superiore rispetto ai colleghi del settore.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcune aree di cautela e di forza della società. Gli analisti hanno rivisto al ribasso le aspettative sugli utili per il prossimo periodo e gli obblighi a breve termine superano le attività liquide, il che potrebbe essere fonte di preoccupazione per alcuni investitori. Tuttavia, Charles Schwab vanta un solido curriculum di pagamenti di dividendi per 36 anni consecutivi, sottolineando il suo impegno nei confronti degli azionisti.
Inoltre, Charles Schwab è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono che la redditività continuerà anche quest'anno. La società ha anche registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, scambiando vicino ai massimi delle 52 settimane, il che potrebbe riflettere l'ottimismo del mercato riguardo alle sue prestazioni operative e alle sue iniziative strategiche.
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