FORT WORTH, Texas - AZZ Inc. (NYSE: AZZ), importante fornitore di soluzioni per il rivestimento dei metalli, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 4,0 milioni di azioni ordinarie in un'offerta pubblica sottoscritta. L'azienda intende inoltre concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un ulteriore 15% delle azioni vendute nell'offerta.
Il completamento dell'offerta dipende dalle condizioni di mercato e non vi è alcuna certezza riguardo alle dimensioni o ai termini finali dell'offerta. AZZ intende utilizzare i proventi netti della vendita per il rimborso delle sue azioni privilegiate convertibili di serie A al 6,0%.
Evercore ISI e Jefferies sono i lead book-running manager dell'offerta, mentre Baird, Wells Fargo Securities e Wolfe | Nomura Alliance sono gli ulteriori book-runner. Roth Capital Partners agirà come co-manager.
L'offerta è condotta in conformità a una dichiarazione di registrazione su modulo S-3, che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha dichiarato efficace il 10 gennaio 2024. Le azioni saranno offerte tramite un prospetto, compreso un supplemento al prospetto, che fa parte della dichiarazione di registrazione. Un supplemento al prospetto preliminare e il prospetto di accompagnamento saranno depositati presso la SEC e resi disponibili sul suo sito web.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli e non vi sarà alcuna vendita di questi titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
AZZ Inc. è riconosciuta come leader indipendente nelle soluzioni di zincatura a caldo e rivestimento di bobine, al servizio di diversi mercati finali. I suoi servizi mirano a migliorare la durata e l'estetica di infrastrutture e prodotti essenziali.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di AZZ Inc. e non includono alcun contenuto speculativo o promozionale.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre AZZ Inc. (NYSE: AZZ) si prepara alla sua offerta pubblica, i potenziali investitori possono considerare la recente performance e la salute finanziaria della società. Secondo i dati di InvestingPro, AZZ ha una capitalizzazione di mercato di 2,07 miliardi di dollari, che riflette una presenza significativa nel settore del rivestimento dei metalli. L'azienda ha dimostrato una robusta crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2024, con un aumento del 16,16%, indicando una forte domanda di mercato per i suoi servizi.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili di AZZ, segnalando la fiducia nelle prospettive finanziarie dell'azienda. Inoltre, la società ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un aumento del 9,68% del total return del prezzo, che potrebbe attirare gli investitori in cerca di guadagni a breve termine. Con un record costante di pagamenti di dividendi per 15 anni consecutivi, AZZ si presenta come un titolo potenzialmente affidabile per gli investitori alla ricerca di dividendi.
Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita e a ulteriori suggerimenti di InvestingPro, tra cui la redditività a lungo termine e i modelli di trading della società, visitare https://www.investing.com/pro/AZZ. Sono disponibili altri 9 consigli, accessibili con un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore sconto del 10%.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.