TEL AVIV - BioLineRx Ltd. (NASDAQ: BLRX) (TASE: BLRX), azienda biofarmaceutica focalizzata sull'oncologia e sulle malattie rare, ha annunciato oggi un'offerta diretta registrata per raccogliere 6 milioni di dollari. L'azienda israeliana ha stipulato accordi con diversi investitori istituzionali per la vendita di 7,5 milioni di American Depositary Shares (ADS) e di warrant per l'acquisto di un numero equivalente di ADS, ciascuno al prezzo di 0,80 dollari.
Le ADS, che rappresentano quindici azioni ordinarie ciascuna, saranno accompagnate da warrant esercitabili immediatamente all'emissione e con scadenza a cinque anni dalla data di emissione. La chiusura dell'offerta è prevista per la giornata di oggi, o quasi, in base alle consuete condizioni di chiusura.
Philip Serlin, CEO di BioLineRx, ha dichiarato che la transazione azionaria, insieme a una potenziale tranche di 20 milioni di dollari da una linea di debito esistente e alle attuali riserve di cassa, fornirà all'azienda le risorse finanziarie necessarie per la commercializzazione di APHEXDA® (motixafortide) e per far avanzare i suoi programmi clinici.
APHEXDA® è stato approvato negli Stati Uniti per la mobilizzazione delle cellule staminali per il trapianto autologo in pazienti affetti da mieloma multiplo. I proventi dell'offerta sono destinati a sostenere il lancio commerciale, lo sviluppo di un programma clinico per il cancro del pancreas, altri programmi in cantiere e scopi aziendali generali.
JonesTrading Institutional Services LLC è l'agente di collocamento esclusivo dell'offerta. L'offerta viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione su scaffale dichiarata efficace dalla SEC il 5 gennaio 2024. I dettagli relativi all'offerta saranno disponibili in un supplemento al prospetto finale depositato presso la SEC.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di questi titoli non sarà condotta in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di BioLineRx di un'offerta diretta registrata di 6 milioni di dollari, le principali metriche di InvestingPro fanno luce sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato della società. Negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023, BioLineRx ha una capitalizzazione di mercato di 83,59 milioni di dollari. Nonostante le sfide che spesso accompagnano le imprese biofarmaceutiche, BioLineRx mantiene un notevole rapporto prezzo/valore di 6,33, che riflette il premio che gli investitori sono disposti a pagare per il suo patrimonio netto.
Un suggerimento di InvestingPro suggerisce che BioLineRx viene scambiata a un multiplo prezzo/valore contabile elevato, che potrebbe essere indicativo di una valutazione ottimistica del potenziale della società da parte del mercato, nonostante il fatto che la società non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Inoltre, il titolo della società ha subito un calo significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del prezzo a 1 settimana pari a -13,85%. Questo potrebbe essere il riflesso del sentimento degli investitori o di movimenti di mercato più ampi.
Un altro consiglio di InvestingPro che vale la pena di notare per gli investitori è che gli analisti non prevedono che BioLineRx sarà redditizia quest'anno. È fondamentale che gli investitori considerino questo aspetto insieme alla strategia della società di raccogliere capitali attraverso l'offerta diretta, nel tentativo di commercializzare l'APHEXDA® e di far progredire i suoi programmi clinici.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita dei dati finanziari e delle prospettive future di BioLineRx, sono disponibili altri 7 consigli di InvestingPro, che possono fornire una comprensione più completa della posizione dell'azienda. Come offerta esclusiva, i lettori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro, sbloccando una ricchezza di dati e approfondimenti per informare le loro decisioni di investimento.
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