Mercoledì scorso, BMO Capital ha mantenuto un outlook positivo su Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), ribadendo il rating Outperform con un target di prezzo stabile a 90,00 dollari. La conferma arriva nonostante il recente annuncio di Legend Biotech sulle vendite del primo trimestre di Carvykti, pari a 157 milioni di dollari.
Il dato è inferiore alle stime di consenso di circa l'8%: in precedenza gli analisti si aspettavano circa 171 milioni di dollari.
Le vendite di Carvykti, un trattamento antitumorale, sono rimaste pressoché invariate nel corso del trimestre, suscitando negli investitori domande su potenziali problemi di produzione. Tuttavia, BMO Capital osserva che la performance del primo trimestre non era del tutto inaspettata. L'azienda ha sottolineato che l'uso di slot commerciali per i test di comparabilità durante il trimestre ha contribuito al risultato delle vendite.
In prospettiva, BMO Capital prevede un aumento significativo della domanda di Carvykti, dopo l'attesa approvazione di seconda linea (2L). Si prevede che questa approvazione amplierà notevolmente la popolazione di pazienti a cui il trattamento è destinato.
Inoltre, l'azienda prevede che l'aumento delle capacità produttive sarà un fattore chiave per consentire alle vendite di Carvykti di raggiungere o addirittura superare la previsione di consenso per l'intero anno 2024, stimata a circa 1 miliardo di dollari.
L'attenzione per il potenziale a breve termine di Legend Biotech sembra dipendere da questi sviluppi strategici, e l'analisi di BMO Capital suggerisce fiducia nella capacità dell'azienda di superare la recente battuta d'arresto delle vendite. Il mantenimento del target di prezzo e del rating riflettono la fiducia nella traiettoria di crescita di Legend Biotech e nel previsto successo di Carvykti sul mercato.
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