Martedì scorso, BofA Securities ha modificato l'outlook su Inozyme Pharma Inc. (NASDAQ: INZY), riducendo l'obiettivo di prezzo a $14 da $16, mantenendo il rating Buy sul titolo. La revisione fa seguito alla pubblicazione dei risultati principali degli studi di fase 1/2 che hanno valutato INZ-701 in pazienti adulti con deficit di ABCC6 e ENPP1.
I dati degli studi hanno mostrato una tendenza favorevole, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle comorbidità tipiche dell'ABCC6, come il rischio cardiovascolare e la funzione visiva, in una coorte di dieci pazienti. La direzione ha sottolineato questi primi risultati come indicativi di un potenziale percorso da seguire per il programma. Tuttavia, le dimensioni limitate del gruppo di pazienti richiedono ulteriori dati e riscontri normativi.
Inozyme Pharma intende concentrarsi inizialmente sulla popolazione pediatrica ABCC6, con uno studio pivotale che dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025, a condizione che le discussioni con le autorità di regolamentazione diano risultati positivi. L'azienda sta valutando la possibilità di utilizzare un endpoint predittivo del rischio cardiovascolare per accelerare il processo di approvazione. La tempistica modificata prevede ora un lancio del trattamento ABCC6 pediatrico negli Stati Uniti verso la fine del 2027, mentre la versione per adulti seguirà nel 2028.
L'obiettivo di prezzo aggiornato riflette le nuove stime di lancio, che sono state posticipate rispetto alla precedente proiezione del 2026 per il trattamento ABCC6 pediatrico. Nonostante l'aggiustamento dell'obiettivo di prezzo, BofA Securities ribadisce il rating Buy su Inozyme Pharma. L'azienda attende ulteriori aggiornamenti dei dati e potenziali rialzi da altri programmi, compresi quelli per la calcifilassi, verso la fine dell'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dei recenti sviluppi e delle correzioni degli analisti per Inozyme Pharma Inc. (NASDAQ: INZY), è fondamentale considerare la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda. I dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 362,6 milioni di dollari e un rapporto P/E di -4,26, che indica che gli investitori stanno affrontando perdite per azione. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, si attesta a -5,09, sottolineando ulteriormente la mancanza di redditività dell'azienda in questo periodo.
Il lato positivo è che Inozyme Pharma ha più liquidità che debiti in bilancio, un dato di InvestingPro che suggerisce un certo grado di stabilità finanziaria. Tuttavia, l'azienda sta consumando rapidamente liquidità, il che potrebbe sollevare preoccupazioni sulla sua sostenibilità finanziaria a lungo termine. Inoltre, il titolo ha registrato una notevole volatilità, con un'impennata dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 57,37%, ma ha subito una battuta d'arresto nell'ultima settimana, con un rendimento totale del -15,3%.
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