Giovedì Pulmonx Corp. (NASDAQ:LUNG) ha subito una revisione dell'outlook da parte di Canaccord Genuity, che ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 15 dollari dai precedenti 16 dollari, pur mantenendo un rating Buy sulle azioni. La rettifica arriva dopo che Pulmonx ha comunicato i ricavi del primo trimestre 2024, che sono stati ampiamente in linea con le stime di Canaccord e leggermente superiori al consenso.
Il fatturato di Pulmonx per il primo trimestre ha raggiunto i 18,9 milioni di dollari, segnando un aumento del 30% rispetto all'anno precedente, con una crescita a valuta costante del 29%. Questa cifra è stata appena superiore alle stime del consenso di 18,0 milioni di dollari e marginalmente inferiore alle previsioni di Canaccord di 18,8 milioni di dollari.
Le vendite negli Stati Uniti hanno contribuito con 12,9 milioni di dollari, con un aumento del 38% rispetto all'anno precedente, ma sono state inferiori sia alla stima di 13,4 milioni di dollari di Canaccord sia al consenso di 13,0 milioni di dollari. Tuttavia, le vendite internazionali hanno superato le aspettative con 6,0 milioni di dollari, superando sia la previsione di 5,5 milioni di dollari della società sia la stima del consenso di 5,9 milioni di dollari.
In termini di utili, Pulmonx ha riportato un EPS per il primo trimestre di (0,36 dollari), significativamente migliore delle stime di Canaccord di (0,48 dollari) e del consenso di (0,47 dollari). La performance della società è stata sostenuta da margini lordi e spese operative più forti del previsto.
La telefonata sugli utili trimestrali è stata degna di nota anche perché ha segnato la prima volta che gli investitori hanno sentito il nuovo CEO di Pulmonx, Steve Williamson, e il CFO, Mehul Joshi. La nuova dirigenza ha confermato il proseguimento della strategia commerciale impostata dal precedente management. Le indicazioni di Pulmonx per il futuro sono rimaste invariate.
Canaccord prevede che la conferma della direzione strategica dell'azienda sotto il nuovo management, unita ai solidi risultati del primo trimestre, posizionerà Pulmonx per un forte rally di rilievo.
L'azienda ha sottolineato i continui sforzi commerciali di Pulmonx negli Stati Uniti, che comprendono l'aumento dell'adozione nei centri esistenti, l'espansione del mercato totale indirizzabile attraverso il lavoro dello studio CONVERT e i progressi dello studio post-approvazione in Giappone.
Nonostante l'abbassamento dell'obiettivo di prezzo, attribuito alla riduzione delle valutazioni comparabili all'interno del gruppo, Canaccord mantiene una prospettiva positiva sul titolo Pulmonx.
Approfondimenti di InvestingPro
Pulmonx Corp. (NASDAQ:LUNG) ha registrato una notevole crescita dei ricavi del 27,14% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, con un recente aumento trimestrale del 29,71%, che riflette la traiettoria ascendente delle vendite della società. Nonostante questa crescita, un suggerimento di InvestingPro sottolinea che gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, suggerendo che le aspettative del mercato si stanno adeguando. Vale anche la pena di notare che, secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato della società è di 299,63 milioni di dollari e che, sebbene Pulmonx detenga più liquidità che debiti, il che indica una certa stabilità finanziaria, al momento non è redditizia con un rapporto P/E negativo di -5,01.
I suggerimenti di InvestingPro indicano inoltre che le attività liquide di Pulmonx superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe rassicurare gli investitori sulla capacità dell'azienda di far fronte alle passività a breve termine. Tuttavia, il prezzo delle azioni Pulmonx ha subito un calo significativo negli ultimi tre mesi, con una flessione del 45,86%. Questo potrebbe essere visto come una potenziale opportunità di acquisto per gli investitori che credono nei fondamentali dell'azienda, soprattutto considerando il robusto margine di profitto lordo del 74,31%.
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