LAS VEGAS - Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX), società di servizi di pubblica utilità che fornisce gas naturale e servizi infrastrutturali, ha annunciato oggi che la sua controllata Centuri Holdings, Inc. ha avviato un roadshow per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 12,4 milioni di azioni.
L'intervallo di prezzo dell'IPO è fissato tra 18 e 21 dollari per azione. Centuri prevede inoltre di quotare le proprie azioni alla Borsa di New York con il simbolo "CTRI".
Al completamento dell'IPO, Southwest Gas dovrebbe mantenere circa l'82,7% delle azioni ordinarie in circolazione di Centuri, che potrebbe scendere a circa l'81,0% se i sottoscrittori eserciteranno completamente la loro opzione di acquisto di ulteriori 1,86 milioni di azioni.
I lead-running manager dell'offerta sono UBS Investment Bank, BofA Securities e J.P. Morgan. Anche Wells Fargo Securities fungerà da book-running manager, mentre Baird, KeyBanc Capital Markets e Siebert Williams Shank agiranno da co-manager.
L'offerta è soggetta a una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, ma non ancora efficace. La vendita delle azioni avverrà solo dopo l'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione, in conformità con i requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato.
Southwest Gas Holdings, attraverso le sue consociate, si occupa dell'acquisto, della distribuzione e del trasporto di gas naturale, oltre a fornire servizi infrastrutturali completi in tutto il Nord America. L'azienda si impegna a fornire un servizio sicuro e affidabile a oltre 2 milioni di clienti in Arizona, Nevada e California.
Centuri Group, Inc., una società interamente controllata da Southwest Gas, è un'azienda di servizi strategici per le infrastrutture di pubblica utilità che collabora con le aziende di pubblica utilità regolamentate per costruire e mantenere la rete energetica negli Stati Uniti e in Canada.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di questi titoli non avverrà in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali Stati o giurisdizioni.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) si prepara all'IPO della sua controllata Centuri Holdings, Inc. gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Southwest Gas ha una capitalizzazione di mercato di 5,43 miliardi di dollari e un rapporto P/E che è passato da 35,62 a un più attraente 26,43 negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023. Ciò suggerisce una valutazione più favorevole rispetto alla crescita degli utili a breve termine della società.
In termini di rendimento per gli azionisti, la società vanta un elevato rendimento per gli azionisti e ha costantemente aumentato il dividendo per 17 anni consecutivi, indicando un forte impegno a restituire valore ai propri investitori.
Inoltre, Southwest Gas ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi. La stabilità finanziaria della società è ulteriormente sottolineata dal fatto che le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per le esigenze operative e le potenziali opportunità di crescita.
Gli investitori possono trovare incoraggiamento anche nella recente performance azionaria della società. Southwest Gas è scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, con un significativo rialzo dei prezzi del 30,23% negli ultimi sei mesi e un rendimento del 16,54% negli ultimi tre mesi. Questo slancio potrebbe essere un indicatore della fiducia degli investitori nella direzione strategica e nell'esecuzione operativa della società.
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