Mercoledì Citi ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Flywire (NASDAQ:FLYW), fornitore leader di soluzioni globali per i pagamenti e i crediti, riducendolo a 36 dollari dai precedenti 37 dollari, pur mantenendo il rating Buy sul titolo. La rettifica fa seguito a un ritracciamento del prezzo delle azioni di Flywire, che in precedenza era salito di circa il 38% dopo la relazione sugli utili del quarto trimestre della società.
Il titolo di Flywire ha recentemente attirato l'attenzione degli investitori a causa delle modifiche apportate alle normative sui visti per studenti in Canada, argomento che la società ha affrontato durante la sua conferenza stampa sugli utili. La chiarezza di queste nuove regole è stata ora messa a fuoco, sollevando le preoccupazioni di alcuni investitori circa la possibilità di restrizioni simili in altre regioni. Nonostante queste preoccupazioni, Flywire ha incorporato l'impatto di questo problema nell'intero anno nel suo outlook, inducendo Citi a correggere le sue stime, in particolare per il primo trimestre dell'anno fiscale, che rimangono all'interno del range fornito dalla società, ma sono inferiori al consenso.
Per l'intero esercizio 2024, la società dovrebbe comunque registrare una crescita dei ricavi di circa il 30%, con un'espansione del margine prevista di oltre 300 punti base, in linea con le indicazioni coerenti di Flywire per l'intero esercizio. L'impatto delle modifiche alle norme canadesi sui visti dovrebbe essere parzialmente recuperabile nei trimestri successivi e il comportamento tipico degli studenti suggerisce che altre regioni potrebbero contribuire a compensare l'impatto.
Citi riconosce le preoccupazioni degli investitori e l'aggiornamento del costo medio ponderato del capitale (WACC) come motivo della leggera diminuzione dell'obiettivo di prezzo. Ciononostante, gli analisti di Citi ritengono che le azioni di Flywire rimangano interessanti ai livelli attuali e continuano a raccomandare un rating Buy per il titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente aggiustamento del target di prezzo di Flywire da parte di Citi, è fondamentale considerare alcune metriche finanziarie chiave e gli approfondimenti degli analisti. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Flywire vanta una capitalizzazione di mercato di 2,92 miliardi di dollari. Nonostante un mese difficile, in cui il prezzo delle azioni è sceso del 16,5%, la società ha registrato una robusta crescita dei ricavi del 39,3% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023. Questa crescita è in linea con le proiezioni di Citi che prevedono una crescita dei ricavi di circa il 30% per l'intero anno 2024.
Secondo i suggerimenti di InvestingPro, gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe essere un fattore di contrazione del prezzo delle azioni. Tuttavia, è da notare che le attività liquide di Flywire superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per la flessibilità operativa. Inoltre, sebbene Flywire non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono che quest'anno la società registrerà un utile, il che potrebbe offrire un potenziale rialzo agli investitori.
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