TULSA, Oklavia - ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ:CLIR), azienda specializzata in tecnologie di combustione e rilevamento industriale, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica e privata combinata.
L'offerta pubblica comprende 4.620.760 azioni ordinarie e relativi warrant, con un prezzo di 0,91 dollari per ogni azione e di 0,01 dollari per ogni warrant. Questi warrant, esercitabili immediatamente dopo l'emissione a 1,05 dollari per azione, scadranno cinque anni dopo la data di emissione.
Contemporaneamente, ClearSign sta conducendo un collocamento privato per un investitore accreditato, che prevede 5.405.405 azioni ordinarie o warrant prefinanziati, insieme a warrant riscattabili per l'acquisto di un massimo di 8.108.108 azioni ordinarie. Il prezzo del collocamento privato è fissato a 0,91 dollari per azione e 0,015 dollari per un warrant e mezzo, con un prezzo di esercizio di 1,05 dollari per azione, esercitabile sei mesi dopo l'emissione.
Public Ventures, LLC funge da unico book-running manager per l'offerta pubblica e da agente di collocamento per il collocamento privato. ClearSign prevede un ricavo lordo di circa 9,3 milioni di dollari da queste offerte, escludendo l'eventuale esercizio dell'opzione dei sottoscrittori per l'acquisto di ulteriori azioni e warrant, nonché gli sconti di sottoscrizione e dell'agente di collocamento, le commissioni e altre spese correlate.
La chiusura di entrambe le offerte è prevista per il 23 aprile 2024, a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura previste. L'azienda prevede di utilizzare i proventi netti per il capitale circolante, la ricerca e lo sviluppo, il marketing e le vendite e per scopi aziendali generali.
L'offerta pubblica viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione su modulo S-3, in vigore dal 12 agosto 2022. Il supplemento al prospetto preliminare e il relativo prospetto di base sono disponibili sul sito web della SEC, mentre il supplemento al prospetto definitivo sarà depositato a tempo debito.
Il collocamento privato viene eseguito in base a un'esenzione dalla registrazione ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933 e/o della Regola 506(b) promulgata ai sensi dello stesso.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ:CLIR) si imbarca nelle sue ultime offerte pubbliche e private, gli investitori potrebbero essere interessati a comprendere la salute finanziaria e la performance di mercato della società. In base ai dati in tempo reale di InvestingPro, la società ha una capitalizzazione di mercato di circa 33,57 milioni di dollari, il che suggerisce una dimensione modesta nel settore tecnologico. Nonostante un contesto di mercato difficile, ClearSign ha dimostrato una crescita significativa delle vendite, con un aumento dei ricavi del 542,51% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che ClearSign ha più liquidità che debiti in bilancio, il che può essere un segnale rassicurante per gli investitori preoccupati per la stabilità finanziaria dell'azienda. Inoltre, gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che potrebbe indicare una traiettoria positiva per la performance finanziaria dell'azienda. Tuttavia, vale la pena notare che il titolo ha affrontato recenti battute d'arresto, con un rendimento totale del prezzo pari a -17,31% nell'ultimo mese e gli analisti che non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita dei dati finanziari e delle prospettive di mercato di ClearSign, InvestingPro offre un'ampia gamma di consigli aggiuntivi, per un totale di 12. Questi consigli coprono una serie di metriche e di parametri che possono essere utilizzati per valutare le azioni di ClearSign. Questi suggerimenti coprono una serie di metriche, dalla redditività alla performance del titolo e ai multipli di valutazione. I lettori interessati possono accedere a questi approfondimenti, insieme a un'analisi completa di ClearSign e di altri titoli, abbonandosi a InvestingPro. Non dimenticate di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
L'imminente chiusura delle offerte di ClearSign, il 23 aprile 2024, potrebbe essere un momento cruciale per l'azienda e la piattaforma InvestingPro offre aggiornamenti in tempo reale e analisi di esperti per aiutare gli investitori a rimanere informati.
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