Venerdì Cytokinetics, Inc. (NASDAQ:CYTK) ha mantenuto le prospettive favorevoli di Mizuho, con un rating Buy ribadito e un obiettivo di prezzo stabile a 99,00 dollari. L'azienda biofarmaceutica, che si concentra sulla biologia muscolare e sulle relative terapie, ha presentato i nuovi dati dello studio in corso sulle malattie cardiache durante un'importante conferenza medica.
I dati presentati provengono da uno studio di 48 settimane che ha coinvolto 46 pazienti con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (oHCM) partecipanti allo studio FOREST-HCM, uno studio di estensione in aperto del farmaco aficamten. I risultati principali hanno evidenziato una riduzione significativa del gradiente del tratto di efflusso del ventricolo sinistro (LVOT-G) a riposo e durante la manovra di Valsalva, un comune test diagnostico per le patologie cardiache. Inoltre, oltre l'80% dei pazienti ha registrato un miglioramento di almeno una classe nella classificazione funzionale della New York Heart Association (NYHA), che misura la gravità dell'insufficienza cardiaca.
Altri risultati positivi sono stati una diminuzione media del 63% rispetto al basale dell'NT-proBNP, un biomarcatore dello stress cardiaco, e miglioramenti nella struttura e nella funzione cardiaca. Tra questi, una diminuzione dello spessore massimo della parete e dell'indice di volume atriale sinistro, nonché una riduzione del rapporto tra la velocità di afflusso mitralico precoce e la velocità diastolica precoce dell'anulus mitralico (E/e'), tutti indicatori di migliori prestazioni cardiache. Inoltre, lo studio ha riportato una riduzione del 94% dell'ammissibilità alla terapia di riduzione settale (SRT), un trattamento per l'oHCM, e una riduzione media della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) del 5,1%.
L'azienda ritiene che questi risultati contribuiscano al crescente numero di prove a sostegno dei benefici a lungo termine di aficamten e che possano influenzare le future discussioni normative. Mizuho ha sottolineato che durante lo studio non sono state osservate interruzioni, il che potrebbe posizionare aficamten in modo favorevole in termini di sicurezza rispetto a mavacamten (Camzyos), un altro trattamento per l'oHCM di Bristol Myers Squibb, non coperto dalla società. Cytokinetics aveva già indicato l'intenzione di istituire un programma "REMS differenziato" (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) per aficamten, potenzialmente in grado di distinguerlo sul mercato.
Gli ultimi risultati si basano su precedenti rapporti dell'azienda, tra cui i dati a 12 settimane di 143 pazienti rilasciati il 19 ottobre 2023 e i dati a 48 settimane di 16 pazienti del Cardiomyopathy Registry (CMR) del 25 gennaio 2024, che hanno suggerito una tendenza positiva per il profilo di efficacia e sicurezza a lungo termine di aficamten.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Cytokinetics, Inc. (NASDAQ:CYTK) continua a sviluppare le sue terapie di biologia muscolare, gli investitori e gli analisti tengono d'occhio la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 7,41 miliardi di dollari e una difficile traiettoria di crescita dei ricavi, le metriche finanziarie dell'azienda offrono un quadro contrastante. Il significativo calo dei ricavi negli ultimi dodici mesi, pari a -92,04%, sottolinea le difficoltà incontrate nello scalare le vendite. Nonostante un rendimento elevato nell'ultimo anno (91,32%), il margine di profitto lordo della società è stato profondamente negativo, indicando costi sostanziali rispetto alle entrate.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la cautela degli analisti, che hanno rivisto al ribasso le aspettative sugli utili e non prevedono una redditività per CYTK nell'anno in corso. L'elevato multiplo di valutazione dei ricavi suggerisce inoltre che il mercato ha prezzato una crescita futura ottimistica, il che potrebbe aumentare il rischio per gli investitori se l'azienda non dovesse soddisfare tali aspettative. Il lato positivo è che le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria nel breve periodo. Inoltre, CYTK opera con un livello di indebitamento moderato, che potrebbe attenuare il rischio finanziario.
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