BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), insieme alla sua controllata Delek Logistics Finance Corp., offrirà ulteriori 200 milioni di dollari in titoli senior all'8,625% con scadenza 2029.
Queste obbligazioni, soggette alle condizioni di mercato, faranno parte di un collocamento privato rivolto ad acquirenti istituzionali qualificati e a soggetti non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti. Questa mossa segue l'emissione di 650 milioni di dollari in obbligazioni senior alle stesse condizioni il 13 marzo 2024.
L'azienda intende destinare i proventi netti di questa offerta alla riduzione del saldo della sua linea di credito revolving. Le nuove obbligazioni offerte saranno identiche alle obbligazioni esistenti emesse in precedenza e saranno consolidate nella stessa serie ai fini della negoziazione.
Delek Logistics, una master limited partnership che opera principalmente nei bacini del Permiano e del Delaware e nella regione della Costa del Golfo, è specializzata nella fornitura di servizi energetici midstream. Questi includono la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di petrolio greggio, prodotti raffinati e gas naturale, oltre ad altri servizi.
L'offerta è stata concepita per essere esente da registrazione ai sensi del Securities Act del 1933, sfruttando la Rule 144A per gli acquirenti statunitensi e la Regulation S per gli investitori internazionali. Le note, insieme alle loro garanzie, non sono state registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e non saranno disponibili per la vendita negli Stati Uniti senza un'adeguata registrazione o un'esenzione.
Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK), che detiene la quota di socio accomandatario e la maggioranza della quota di socio accomandante di Delek Logistics, è anche un cliente importante della partnership.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) attraversa le complessità della ristrutturazione del capitale, la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda rimangono fondamentali. Con una capitalizzazione di mercato di circa 1,81 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 13,1, basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, Delek Logistics si presenta come una società con una valutazione stabile nel settore energetico. La dedizione dell'azienda ai rendimenti per gli azionisti è evidente, con un robusto dividend yield del 10,8% e una storia di aumento del dividendo per 12 anni consecutivi, a dimostrazione dell'impegno verso un valore costante per gli azionisti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Delek Logistics è attualmente scambiata vicino al suo minimo di 52 settimane, il che potrebbe rappresentare un potenziale punto di ingresso per gli investitori, considerando la volatilità storica del titolo e l'indice di forza relativa (RSI) che suggerisce che potrebbe essere in territorio di ipervenduto. Inoltre, gli analisti hanno previsto la redditività della società per quest'anno, rafforzando la fiducia nelle sue prospettive finanziarie.
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