Venerdì scorso Deutsche Bank ha modificato l'outlook su UnitedHealth Group (NYSE:UNH), aumentando l'obiettivo di prezzo a 562 dollari da 545 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento ha fatto seguito alla relazione sugli utili del primo trimestre di UnitedHealth, che ha superato le aspettative nonostante le numerose sfide, tra cui l'attacco informatico a Change Healthcare.
UnitedHealth ha registrato un utile trimestrale superiore alle attese, anche se la qualità degli utili e la guidance sono state lasciate all'interpretazione degli investitori a causa dell'impatto dell'incidente informatico. L'analisi ha suggerito che l'effetto completo dell'hacking, insieme a stime prudenti sull'andamento dei costi e dell'utilizzo, avrebbe probabilmente ridotto gli utili di UnitedHealth di circa il 2% per l'intero anno.
Gli investitori attendevano con interesse il rapporto di perdita medica (MLR) di UnitedHealth come indicatore dell'andamento dei costi e delle prestazioni di altre organizzazioni di assistenza gestita (MCO). UnitedHealth ha registrato un MLR composito dell'84,3%, circa 100 punti base al di sopra della guidance fornita prima del trimestre.
Questa cifra comprendeva un significativo aumento delle riserve dovuto a richieste di risarcimento anticipate, ma non ancora sostenute, da parte di Change Healthcare, nonché i costi derivanti dall'allentamento delle autorizzazioni preventive in risposta all'attacco informatico.
Nonostante queste sfide, UnitedHealth ha deciso di mantenere la sua guidance di base per l'anno, che va da 27,50 a 28 dollari di utile per azione (EPS). L'azienda tiene conto delle spese aggiuntive legate all'attacco informatico di Change Healthcare, stimando un impatto sull'EPS compreso tra 85 centesimi e 1,00 dollari, mentre assorbe costi di 30-40 centesimi per azione dovuti all'incidente.
In conclusione, sebbene il MLR del primo trimestre sia stato leggermente più alto del previsto, le prospettive generali per l'anno in corso sono in linea con le aspettative precedenti, offrendo agli investitori rassicurazioni sull'andamento dei costi medici e sul loro potenziale impatto sugli utili.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito della recente relazione sugli utili e dell'aggiornamento del target di prezzo di UnitedHealth Group (NYSE:UNH) da parte di Deutsche Bank, gli investitori possono trarre vantaggio da ulteriori approfondimenti. Il management di UnitedHealth ha dimostrato di essere fiducioso nella salute finanziaria della società attraverso un aggressivo riacquisto di azioni proprie e un consistente track record di aumenti dei dividendi, avendo aumentato il dividendo per 14 anni consecutivi. Questo impegno è ulteriormente sottolineato dal fatto che la società ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 32 anni consecutivi, rafforzando la sua stabilità e affidabilità come investimento.
I dati in tempo reale di InvestingPro indicano che UnitedHealth Group ha una solida capitalizzazione di mercato di 454,68 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 20,61, che riflette i forti guadagni dell'azienda. La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, si attesta al 12,96%, evidenziando una solida espansione della top-line. Inoltre, la società ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale dei prezzi a 1 settimana del 12,29%, particolarmente notevole se si considerano le condizioni di mercato più ampie.
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