SASKATOON, SK - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO), sviluppatore di soluzioni e sistemi per droni, ha annunciato un accordo con un investitore istituzionale per l'acquisto di circa 13,5 milioni di unità della società, ciascuna composta da un'azione comune o da un warrant prefinanziato, più un warrant per l'acquisto di un'azione comune. Le unità sono state vendute a 0,259 dollari l'una, per un totale di circa 3,5 milioni di dollari prima della deduzione degli sconti e delle spese di sottoscrizione.
I warrant, esercitabili immediatamente e con scadenza a cinque anni dalla data di emissione, hanno un prezzo di 0,259 dollari e saranno in valuta canadese. Maxim Group LLC è l'unico agente di collocamento per l'offerta. Parallelamente, la società ha raggiunto un accordo per modificare i termini dei warrant precedentemente emessi a partire dal mese di ottobre, adeguando il prezzo di esercizio a 0,259 dollari ed eliminando l'opzione di esercizio senza contanti.
L'offerta, che dovrebbe chiudersi il 1° maggio 2024 circa, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative, tra cui quella della Canadian Securities Exchange e la notifica al Nasdaq Stock Market.
Draganfly intende destinare i proventi netti a scopi aziendali generali, che possono includere il finanziamento di iniziative di crescita, il fabbisogno di capitale circolante, potenziali acquisizioni e la ricerca e lo sviluppo dei prodotti principali dell'azienda.
L'offerta viene effettuata sulla base di una dichiarazione di registrazione efficace depositata in precedenza presso la Securities and Exchange Commission statunitense e del prospetto canadese short form base shelf della società. I titoli saranno offerti e venduti solo negli Stati Uniti e non saranno venduti ad acquirenti canadesi. I dettagli dell'offerta saranno disponibili sui siti web SEDAR+ e SEC una volta depositati il supplemento al prospetto e il prospetto base di accompagnamento.
Il presente comunicato stampa si basa su una dichiarazione di comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) sta affrontando la sua ultima manovra finanziaria, impegnandosi con gli investitori istituzionali e modificando i termini dei warrant precedentemente emessi, è essenziale comprendere l'attuale salute finanziaria della società e la sua performance di mercato.
Secondo i dati di InvestingPro, Draganfly ha una capitalizzazione di mercato di 16,72 milioni di dollari, che riflette la valutazione della società da parte del mercato. Nonostante gli analisti prevedano una crescita delle vendite nell'anno in corso, le entrate di Draganfly hanno registrato una flessione, con una variazione del -13,81% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Draganfly ha più liquidità che debiti in bilancio, un segnale positivo per i potenziali investitori preoccupati per la liquidità dell'azienda. Tuttavia, l'azienda sta consumando rapidamente liquidità, il che potrebbe essere un punto di cautela per chi prende in considerazione il titolo.
Con un elevato multiplo prezzo/valore contabile di 55,19 nel quarto trimestre del 2023, il titolo Draganfly viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al suo valore contabile, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento. Inoltre, il prezzo delle azioni ha registrato una volatilità significativa, con un rendimento del 36,39% nell'ultimo mese e un -73,22% nell'ultimo anno a partire da aprile 2024.
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