Lunedì EF Hutton ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Apollomics Inc. (NASDAQ:APLM), un'azienda biofarmaceutica, portandolo da $11,00 a $6,50, pur mantenendo un rating Buy sul titolo.
La revisione riflette le preoccupazioni per il potenziale ritardo nell'approvazione e nella commercializzazione da parte della FDA statunitense di Vebreltinib, un trattamento sperimentale per il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) e altri tumori solidi con disregolazione MET.
L'analista ha citato l'incertezza sul modo in cui la FDA potrebbe interpretare i dati dello studio cinese KUNPENG. Tuttavia, ha sottolineato lo studio di fase 2 SPARTA in corso, che sta esaminando l'efficacia e la sicurezza di Vebreltinib in 13 Paesi e in oltre 90 centri. Il management di Apollomics ritiene che il trattamento possa rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta per i pazienti NSCLC trattati con amplificazione di c-Met, migliorando potenzialmente le terapie attuali.
L'azienda prevede di pubblicare ulteriori dati intermedi dello studio SPARTA quest'estate, che potrebbero fungere da catalizzatore significativo per le azioni di Apollomics. La portata globale dello studio SPARTA è già stata verificata in modo indipendente, il che aggiunge credibilità ai prossimi dati.
La revisione dell'obiettivo di prezzo tiene conto del previsto ritardo di un anno nell'approvazione da parte della FDA e nella successiva commercializzazione, a causa della richiesta di un maggior numero di pazienti da arruolare. Questo rinvio sposta le previsioni di ricavo di un anno intero, incidendo negativamente sull'obiettivo di prezzo.
Inoltre, l'analista ha aumentato il tasso di sconto di quasi l'1% e ha incorporato la possibilità di diluizione azionaria derivante dall'emissione di ulteriori azioni ordinarie all'inizio del 2025. Nonostante queste preoccupazioni, si prevede che il saldo di cassa dell'azienda durerà fino a marzo 2025, garantendo una certa stabilità finanziaria nel breve termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Grazie ai dati in tempo reale di InvestingPro, possiamo approfondire la salute finanziaria e la performance di mercato di Apollomics Inc. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta sulla modesta cifra di 67,15 milioni di dollari, con il vantaggio di avere più liquidità che debiti in bilancio. Questo è un segnale positivo per gli investitori, in quanto suggerisce un livello di stabilità finanziaria, particolarmente importante per un'azienda biofarmaceutica che deve affrontare ostacoli normativi e potenziali ritardi nella commercializzazione dei prodotti.
È interessante notare che, nonostante le sfide, gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che potrebbe riflettere la più ampia pipeline dell'azienda e la fiducia del mercato nei suoi risultati futuri. Tuttavia, è importante notare che Apollomics non dovrebbe essere redditizia quest'anno e non lo è stata negli ultimi dodici mesi, il che corrisponde al tipico ciclo di vita di una società biofarmaceutica in fase di sviluppo. Nell'ultima settimana il titolo ha registrato un significativo ritorno, a indicare le reazioni del mercato a eventi o notizie a breve termine.
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