BOSTON - SeaChange International, Inc. (OTC: SEAC), fornitore di tecnologie per la distribuzione di video e pubblicità, ha accettato di vendere la maggior parte delle sue attività a Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) per 39 milioni di dollari, con un ricavo netto previsto tra i 21 e i 23 milioni di dollari. La transazione, soggetta all'approvazione degli azionisti e ad altre condizioni di chiusura, dovrebbe concludersi all'inizio di maggio 2024.
L'accordo di acquisto degli asset, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SeaChange, vedrà il trasferimento delle attività di prodotti e servizi di SeaChange a Enghouse, fornitore globale di soluzioni tecnologiche di comunicazione. Questa mossa arriva dopo che SeaChange ha risolto un precedente accordo con Partner One il 23 aprile 2024, a causa della proposta superiore di Enghouse.
Un importante azionista di SeaChange, che detiene circa il 30,5% delle azioni ordinarie in circolazione, ha stipulato un accordo di voto con Enghouse, impegnandosi ad approvare la vendita degli asset in un'assemblea speciale degli azionisti prevista per il 26 aprile 2024.
SeaChange prevede di conservare la liquidità e gli equivalenti di cassa, nonché le perdite operative nette (NOL) statunitensi e statali, che potranno essere utilizzate per compensare il reddito imponibile futuro. Se l'accordo con Enghouse viene risolto a determinate condizioni, SeaChange dovrà pagare una tassa di risoluzione di 1,3 milioni di dollari.
L'assemblea speciale degli azionisti, inizialmente convocata per il 22 aprile 2024, è stata aggiornata per consentire agli azionisti di prendere in considerazione le nuove informazioni relative alla transazione con Enghouse. SeaChange prevede di pubblicare un nuovo supplemento di delega il 24 aprile 2024, che illustri le differenze sostanziali tra la vendita degli asset di Enghouse e la transazione Partner One conclusa.
Needham & Company, LLC è il consulente finanziario esclusivo e K&L Gates LLP il consulente legale di SeaChange per questa transazione.
SeaChange, con quasi tre decenni di attività nel settore, fornisce tecnologie per lo streaming video, la TV lineare e la pubblicità a livello globale. Enghouse, società canadese di software, è nota per le sue soluzioni aziendali in vari settori.
Questa vendita fa parte di una dichiarazione previsionale e rimane soggetta all'approvazione e alla soddisfazione delle condizioni di chiusura. Le informazioni si basano su un comunicato stampa di SeaChange International, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre SeaChange International, Inc. (OTC: SEAC) conclude un accordo di acquisto di asset con Enghouse Systems Limited, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance azionaria della società.
Secondo i dati di InvestingPro, SeaChange ha una capitalizzazione di mercato di 11,1 milioni di dollari USA, che riflette la sua dimensione nel mercato. Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, la società ha più liquidità che debiti in bilancio, un segno positivo di stabilità finanziaria. Questo dato è particolarmente rilevante in quanto la società prevede di mantenere le proprie disponibilità liquide ed equivalenti dopo la transazione.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che SeaChange è scambiata a un basso multiplo prezzo/valore di 0,36 negli ultimi dodici mesi, fino al primo trimestre del 2024. Questo potrebbe suggerire che il titolo è sottovalutato rispetto al patrimonio netto della società, offrendo potenzialmente un punto di ingresso interessante per gli investitori di valore. Inoltre, il titolo SeaChange ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 54,55% alla data attuale. Questa recente performance potrebbe essere interessante per gli investitori momentum.
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