Martedì Evercore ISI ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) a 80,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 75,00 dollari. La società ha mantenuto il rating In Line sul titolo.
Fidelity National Information Services ha recentemente riportato una crescita del 3% dei ricavi rettificati da attività continuative per il primo trimestre del 2024, superando le aspettative sia di Evercore ISI che del consenso, che prevedeva una crescita del 2%. L'aumento è stato determinato principalmente dall'incremento dei ricavi da licenze software nella divisione Banking Solutions, che ha contribuito a controbilanciare i confronti difficili dovuti alla crisi bancaria di marzo.
Anche l'EBITDA rettificato della società per il trimestre ha superato le previsioni dell'1%, grazie all'efficienza dei costi derivante dalle iniziative Future Forward e a un mix favorevole di ricavi nel settore Banking Solutions. Nonostante la decisione dell'azienda di non fornire più i trend trimestrali del backlog, l'analista ha osservato che i risultati del primo trimestre indicano uno slancio positivo.
In prospettiva, Evercore ISI ha sottolineato il potenziale di espansione dei margini e di accelerazione della crescita dei ricavi nel settore delle soluzioni bancarie. L'azienda ha inoltre evidenziato l'aumento dell'obiettivo di riacquisto di azioni, che è stato incrementato di 500 milioni di dollari per un totale di 4,0 miliardi di dollari entro il 2024, come fattore positivo per i futuri utili per azione.
Evercore ISI ha mantenuto le stime sull'EBITDA rettificato di Fidelity National Information Services per gli anni 2024, 2025 e 2026. Tuttavia, l'azienda ha alzato le stime sull'utile per azione rettificato (EPS) per gli stessi periodi a 5,13, 5,85 e 6,45 dollari, rispettivamente, rispetto alle precedenti stime di 4,75, 5,40 e 6,00 dollari. Queste revisioni sono state attribuite alle minori imposte previste, all'aumento dei riacquisti di azioni e al maggiore contributo agli utili da parte di Worldpay.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente analisi di Evercore ISI ha messo in luce Fidelity National Information Services, con un aumento del target di prezzo e aspettative di crescita dei ricavi e di espansione dei margini. A completamento di questa prospettiva, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di FIS.
I dati di InvestingPro indicano una capitalizzazione di mercato di 39,56 miliardi di dollari, che riflette la notevole presenza dell'azienda nel settore. Nonostante l'impegnativo rapporto P/E di -6,29, che potrebbe far storcere il naso, il rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi al quarto trimestre 2023 si attesta a 81,08. Questo suggerisce che gli investitori stanno anticipando il futuro. Ciò suggerisce che gli investitori prevedono una crescita futura degli utili, supportata anche da una crescita positiva dei ricavi dell'1,05% nello stesso periodo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che FIS ha aumentato il dividendo per 3 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 22 anni consecutivi, dimostrando l'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, l'utile netto è previsto in crescita quest'anno, il che potrebbe giustificare l'elevato multiplo degli utili e il rapporto P/E della società in relazione alla crescita degli utili a breve termine.
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