MADISON, Wisconsin - Exact Sciences Corp. (NASDAQ:EXAS), fornitore di test diagnostici e di screening del cancro, ha annunciato lunedì di aver concluso accordi per l'emissione di nuove obbligazioni senior convertibili per 620,7 milioni di dollari e per il ritiro di parte del debito esistente.
La transazione prevede lo scambio di 359,7 milioni di dollari delle attuali obbligazioni senior convertibili allo 0,375% con scadenza 2028 e un ulteriore pagamento in contanti alla società di circa 266,8 milioni di dollari.
Le nuove obbligazioni senior convertibili all'1,75%, con scadenza 2031, si chiuderanno il 17 aprile 2024, a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni previste. Queste obbligazioni pagheranno interessi semestrali e saranno convertibili a determinate condizioni fino alla data di scadenza.
Il tasso di conversione iniziale è fissato a 10,0644 azioni per 1.000 dollari di capitale, il che equivale a un prezzo di conversione di circa 99,36 dollari per azione, un premio del 35% rispetto all'ultima quotazione del titolo della società.
La società ha inoltre mantenuto il diritto di riscattare queste nuove obbligazioni dopo il 17 aprile 2029, a determinate condizioni. Se si verifica un "cambiamento fondamentale", i detentori delle note possono richiedere a Exact Sciences di riacquistare le loro note all'intero valore principale più gli interessi maturati.
XMS Capital Partners LLC è stato l'unico agente di collocamento per la transazione e la rappresentanza legale è stata fornita da K&L Gates LLP per Exact Sciences e Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP per l'agente di collocamento.
L'emissione e la vendita delle nuove note e delle azioni ordinarie che possono essere convertite da esse non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o di altre leggi sui titoli. Pertanto, non possono essere offerte o vendute senza un'esenzione o una transazione non soggetta ai requisiti di registrazione.
Questa mossa finanziaria rientra negli sforzi continui di Exact Sciences per gestire la propria struttura di capitale e investire nella propria pipeline di prodotti, che comprende i test Cologuard® e Oncotype®. L'azienda mira a fornire soluzioni innovative per la diagnosi e il trattamento del cancro.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Exact Sciences Corp.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Exact Sciences Corp. (NASDAQ:EXAS) sta affrontando la sua ristrutturazione del capitale con il recente annuncio dell'emissione di nuove obbligazioni senior convertibili, per gli investitori è essenziale dare un'occhiata più da vicino alla salute finanziaria e alla performance di mercato dell'azienda. Le ultime metriche di InvestingPro rivelano un panorama finanziario eterogeneo per il fornitore di test diagnostici.
La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di ben 13,36 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza sul mercato. Tuttavia, i dati finanziari riflettono alcune sfide, con un rapporto P/E (prezzo/utile) negativo di -47,85 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, che suggerisce che l'azienda non è attualmente redditizia. Inoltre, la crescita dei ricavi dell'azienda rimane forte, con un aumento del 19,93% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo e non prevedono una redditività per l'azienda quest'anno. Una nota positiva è che le attività liquide di Exact Sciences superano gli obblighi a breve termine, garantendo una certa flessibilità finanziaria. Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, la società ha registrato un forte ritorno nell'ultimo mese, riflettendo l'ottimismo degli investitori.
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