HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) ha lanciato un'offerta pubblica di 500 milioni di dollari in titoli senior non garantiti con scadenza 2032, in collaborazione con la sua controllata Genesis Energy Finance Corporation. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
Le obbligazioni saranno emesse congiuntamente e, ad eccezione di alcune controllate non vincolate, saranno garantite dalla maggior parte delle controllate esistenti e future di Genesis Energy. La società intende destinare i proventi netti di questa offerta al rimborso delle obbligazioni senior non garantite del 6,250% con scadenza 2026. I fondi rimanenti saranno utilizzati per scopi generali della partnership, tra cui il rimborso di parte dei prestiti in essere nell'ambito della linea di credito.
RBC Capital Markets, LLC è il principale sottoscrittore dell'offerta, affiancato da diversi joint book-running manager e co-manager. Gli interessati possono ottenere il supplemento al prospetto preliminare e il prospetto di base allegato presso RBC Capital Markets o visitando il sito web della Securities and Exchange Commission (SEC).
Genesis Energy, L.P., con sede a Houston, Texas, è una master limited partnership energetica midstream diversificata. Le attività della società si estendono al trasporto di gasdotti offshore, ai servizi di soda e zolfo, al trasporto marittimo e alle strutture e ai trasporti onshore, situati principalmente nella regione della Costa del Golfo degli Stati Uniti, nel Wyoming e nel Golfo del Messico.
Questa notizia è basata su un comunicato stampa di Genesis Energy, L.P.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) si avventura sul mercato con la sua offerta pubblica di titoli senior non garantiti, è fondamentale per gli investitori avere una comprensione completa dell'attuale situazione finanziaria della società. Secondo i dati di InvestingPro, Genesis Energy ha una capitalizzazione di mercato di 1,56 miliardi di dollari e viene scambiata con un rapporto P/E di 36,95, che indica un elevato multiplo degli utili. Questo valore è leggermente corretto rispetto agli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, con un rapporto P/E di 36,26.
Nello stesso periodo, la società ha registrato un fatturato di circa 3,16 miliardi di dollari, con una crescita del 7,09%. Nonostante un calo trimestrale del -2,59%, la crescita complessiva dei ricavi rimane positiva. Il margine di profitto lordo si attesta al 22,15%, dimostrando la capacità dell'azienda di mantenere la redditività. Gli investitori sono attratti anche dall'impressionante record di pagamenti di dividendi di Genesis Energy, che la società ha mantenuto per 28 anni consecutivi e che attualmente offre un dividend yield del 4,7%.
Anche la performance azionaria di Genesis Energy è stata degna di nota. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che le azioni della società hanno registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 16,35%. Inoltre, il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 99,53% di questo valore massimo. Questi dati sottolineano la solida presenza dell'azienda sul mercato e potrebbero essere indicativi della fiducia degli investitori nelle sue prospettive a lungo termine.
Per gli investitori che desiderano approfondire i dati finanziari e la performance azionaria di Genesis Energy, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro. Ad esempio, pur operando con un significativo carico di debito, la società è riuscita a rimanere in attivo negli ultimi dodici mesi. Per accedere a queste e altre informazioni, gli investitori possono visitare InvestingPro per ottenere un totale di 6 suggerimenti utili per le loro decisioni di investimento. Inoltre, utilizzando il codice coupon PRONEWS24 è possibile ottenere un ulteriore sconto del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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